Use Vendas > Orçamentos para criar, localizar e acompanhar os orçamentos tradicionais da sua empresa. As ações disponíveis dependem do seu perfil, do tipo de item contratado e da situação atual da negociação.
Este guia não trata do recurso Orçamento com IA.
Também existem fluxos específicos para:
Para organizar produtos e serviços por ambiente ou etapa, veja Como agrupar itens em orçamentos e pedidos.
A aprovação usa a etapa de finalização configurada para os orçamentos e exige pelo menos um item. O nome visível do status pode variar conforme a configuração da empresa.
Depois de aprovar, a geração do pedido ainda precisa ser confirmada na ação Gerar Pedido. Consulte:
Se a confirmação demorar ou o resultado ficar incerto, não repita a ação imediatamente. Primeiro, atualize a página e procure o pedido pelo número do orçamento ou pelo cliente. Isso evita gerar pedidos duplicados.
Antes de classificar como falha:
confirme que você está no orçamento e na versão corretos;
verifique se o seu perfil pode visualizar ou alterar aquela ação;
confira se o tipo de item está habilitado para a empresa;
revise a situação atual do orçamento e os filtros da tela;
recarregue a página uma vez.
Se continuar bloqueado, encaminhe ao suporte o número do orçamento, a ação esperada, o tipo de item, a mensagem exibida e a data e hora da tentativa. Não envie senha, token ou código de verificação.