As versões de Orçamentos e Pedidos permitem salvar diferentes etapas de uma negociação, mantendo o histórico das versões anteriores e indicando qual versão está atual.
Com isso, o time comercial consegue acompanhar mudanças feitas ao longo da negociação sem perder o que já foi apresentado ao cliente.
Quando usar versões
Use versões quando houver uma mudança importante no orçamento ou pedido, por exemplo:
alteração de valores, descontos ou condições comerciais;
inclusão, remoção ou ajuste de itens;
mudança de prazo, forma de pagamento ou escopo;
nova proposta enviada ao cliente após uma negociação.
Como funciona a versão atual
A versão atual é a referência usada pelo Calcme para documentos, proposta/link público e geração de pedido.
As versões anteriores continuam salvas para consulta. Ao visualizar uma versão antiga, ela não substitui automaticamente a versão atual.
Como consultar o histórico de versões
Abra o orçamento ou pedido desejado.
Clique no indicador de versão, como v1, v2 ou v3.
Selecione Gerenciar Versões.
Na janela Histórico de Versões, consulte as versões salvas.
No histórico, o Calcme mostra informações como versão, data, autor, valor total, quantidade de itens, forma de pagamento e observação registrada.
Como criar uma nova versão
Abra a versão atual do orçamento ou pedido.
Faça os ajustes necessários na negociação.
Clique no indicador de versão.
Selecione Criar Nova Versão.
No modal Salvar como nova versão, descreva o que mudou. Esse campo é opcional, mas recomendado.
Clique em Criar nova versão.
Depois de criada, a nova versão passa a ser marcada como atual automaticamente. A versão anterior permanece salva no histórico para consulta.
Como visualizar uma versão antiga
Abra o Histórico de Versões.
Encontre a versão desejada.
Clique em Visualizar.
Enquanto estiver consultando uma versão antiga, o indicador de versão mostra Visualizando. Use essa visualização para conferir valores, itens e condições anteriores sem alterar a versão atual.
Como tornar uma versão antiga atual
Abra o Histórico de Versões.
Escolha a versão que deve voltar a ser usada.
Clique em Tornar atual.
Use essa opção quando o cliente decidir seguir com uma proposta anterior. A versão escolhida passa a ser a referência principal para documentos, proposta/link público e geração de pedido.
Permissões
O acesso ao recurso pode variar conforme as permissões do usuário. A empresa pode controlar separadamente quem pode:
visualizar o histórico de versões;
criar uma nova versão;
tornar uma versão antiga atual.
Se o indicador de versão, o histórico ou alguma ação não aparecer para o seu usuário, verifique as permissões com o administrador da conta.