Como transformar um orçamento em pedido no Calcme

Quando o cliente aprovar uma proposta, você pode transformar o orçamento em pedido sem cadastrar novamente os dados da venda.

Antes de gerar o pedido

Abra o orçamento e confira:

• cliente e vendedor;

• pelo menos um item válido;

• quantidades, valores e descontos;

• condição de pagamento e parcelas;

• data do orçamento e data de entrega;

• status ou etapa compatível com a aprovação no processo da sua empresa.

Os nomes dos status são configuráveis. Por isso, não procure obrigatoriamente uma coluna chamada Aprovado: use o status de finalização ou venda definido no seu ambiente.

Gerar pela lista de Orçamentos

1. Acesse Vendas > Orçamentos.

2. Localize e abra o orçamento aprovado.

3. Revise os dados e altere o status conforme o fluxo configurado pela empresa.

4. Salve a alteração.

5. Quando o Calcme perguntar se deseja gerar o pedido, confirme Gerar Pedido ou Sim.

6. Aguarde a confirmação e abra o pedido gerado para revisar os dados.

A mudança de status não deve ser tratada como criação automática em todos os casos. O pedido só deve ser considerado criado depois da confirmação e da mensagem de sucesso.

Gerar pelo Funil de Vendas

Se a empresa usa o Funil:

1. abra Vendas > Orçamentos > Funil de Vendas;

2. localize o card do orçamento;

3. mova ou aprove a negociação conforme a etapa configurada;

4. confirme Gerar Pedido quando essa opção for apresentada.

Consulte também como aprovar um orçamento e gerar o pedido pelo Funil de Vendas.

Depois da conversão

No pedido criado:

• confirme o número do pedido e o cliente;

• confira se todos os itens esperados foram levados;

• revise datas, condição de pagamento e valores;

• ajuste apenas o que seu perfil e a situação do pedido permitirem.

Não repita a geração sem conferir antes a lista de Pedidos. Uma segunda tentativa pode criar duplicidade se a primeira operação tiver concluído e a tela apenas não tiver atualizado.

Se a opção não aparecer

Confirme:

1. se o orçamento possui item e dados obrigatórios;

2. se o status escolhido permite concluir a negociação;

3. se seu perfil pode alterar o status e gerar pedido;

4. se a página foi recarregada após uma mudança de permissão.

Persistindo o problema, encaminhe ao suporte o número do orçamento, a tela e ação utilizada, a mensagem exibida, a data e o horário e os passos realizados. Não envie senha, token, código ou credencial.