A aprovação finaliza a negociação do orçamento. Depois disso, o Calcme pergunta se você deseja gerar o pedido com os itens aprovados.
Confirme que:
seu usuário pode aprovar orçamentos;
o orçamento possui pelo menos um item;
valores, quantidades e negociação foram revisados;
os prazos de produção e entrega estão corretos.
Você pode iniciar de duas formas:
clique no botão de aprovação do card; ou
arraste o card para a coluna configurada como finalização ou venda.
Como os status são personalizados pela empresa, essa coluna não precisa se chamar Aprovado.
Na janela de aprovação:
Revise os itens que serão aprovados.
Marque os itens aplicáveis.
Confira a quantidade.
Preencha os dias e a data de entrega solicitados.
Confirme a aprovação.
Se faltar quantidade, dias ou data, o Calcme informa que os campos obrigatórios precisam ser verificados.
Após atualizar o status, abre a pergunta Gerar Pedido:
Revise a opção de provisionar estoque, quando ela aparecer. Essa opção segue a configuração da empresa.
Clique em Sim para criar o pedido com os itens aprovados.
Aguarde a confirmação Pedido gerado com sucesso.
Se clicar em Não, o status do orçamento permanece atualizado, mas o pedido não é gerado nessa etapa.
Confirme se você clicou em Sim na pergunta Gerar Pedido.
Verifique se o orçamento tem itens aprovados.
Confira se já existe pedido vinculado ou se a numeração apresentou aviso.
Procure o pedido em Vendas > Pedidos.
Confirme com o administrador se seu perfil pode aprovar e gerar pedidos a partir de orçamento.
Não repita a aprovação várias vezes se o status já foi finalizado. Se a operação continuar sem pedido, acione o suporte com número do orçamento, horário, mensagem exibida e confirmação de que o pedido não aparece na listagem.