Mover o card atualiza a posição da negociação no processo comercial. Status e etapa têm permissões separadas e podem seguir regras diferentes.
Mover para outro status
Acesse Vendas > Orçamentos > Funil de Vendas.
Localize o card.
Arraste o card para a coluna de destino.
Aguarde a confirmação de atualização.
Os nomes das colunas são definidos pela empresa. Não é necessário que a coluna final se chame Aprovado ou que a coluna de perda se chame Cancelado.
Mover entre etapas de um status
Clique no título da coluna que possui etapas ou selecione o status no topo.
Na visão detalhada, localize o card.
Arraste para a etapa desejada.
Mover entre etapas não muda o status principal. Para voltar às colunas principais, selecione a visão geral de Orçamentos.
Reordenar dentro da mesma coluna
Arraste o card para cima ou para baixo na própria coluna para ajustar a prioridade visual. Isso não altera o status nem a etapa.
Colunas com comportamento especial
Finalização ou venda
Ao mover para um status de finalização, o Calcme abre a aprovação. O orçamento precisa ter pelo menos um item e os campos de entrega solicitados devem estar preenchidos. A mudança só é concluída depois da confirmação.
Perda ou cancelamento
Ao mover para um status de perda, o Calcme solicita o Motivo de Perda e permite adicionar um comentário. O motivo fica registrado no orçamento.
Veja também Como funciona o Motivo de Perda no CRM/Orçamento.
Mensagem de falta de permissão
Se aparecer uma mensagem informando que o usuário não pode mudar o status ou o estágio, o administrador precisa liberar a ação correspondente no perfil. A permissão para status não libera automaticamente a movimentação entre etapas.
Se a permissão já foi confirmada e o erro continua, acione o suporte com número do orçamento, origem, destino, mensagem exibida e horário. Não envie senha ou credencial.