Os filtros ajudam a localizar uma negociação e a enxergar somente os cards relevantes para a rotina comercial.
Em Vendas > Orçamentos > Funil de Vendas, você pode usar:
Status: alterna entre a visão geral de orçamentos e o detalhamento de um status;
Cliente: procura negociações de um cliente específico;
Pesquisar: busca cards pela informação digitada;
Data de Orçamento: limita os resultados ao período selecionado.
Use o botão de limpeza ao lado da data para remover o período.
Clique no botão de filtros avançados, ao lado de Novo Orçamento, para abrir opções como:
funcionário responsável;
vendedor;
parceiro ou agência;
status da negociação, como inicial, em andamento, perdido ou finalizado;
estágio do status, quando houver etapas configuradas.
Os filtros disponíveis podem variar conforme a configuração da conta e as permissões do usuário.
O filtro de Status da Negociação trabalha com o nível geral da coluna, por exemplo negociação inicial, em andamento, perdida ou finalizada.
O filtro de Estágio do Status busca a subdivisão cadastrada dentro de um status. Use esse filtro quando sua empresa detalha a jornada em etapas próprias.
Arraste um card dentro da mesma coluna para mudar sua prioridade visual.
Arraste entre colunas para mudar o status ou a etapa, quando permitido.
Clique no título de uma coluna com etapas para abrir o detalhamento desse status.
Use o botão de ordenação quando quiser aplicar a ordenação disponível na tela.
Volte para a visão geral de Orçamentos.
Limpe cliente, pesquisa, período, responsável, vendedor e parceiro.
Confira se os níveis inicial, em andamento, perdido e finalizado estão selecionados.
Pesquise pelo número do orçamento ou cliente.
Verifique se seu perfil pode listar negociações de outros vendedores. Sem esse acesso, o Funil prioriza a carteira vinculada ao usuário.
Se o card continuar ausente mesmo com os filtros limpos e o acesso confirmado, acione o suporte com o número do orçamento e os filtros testados.