CRM e Funil de Vendas no Calcme: visão geral

O Funil de Vendas organiza os orçamentos em cards para a equipe acompanhar cada negociação, registrar próximos passos e avançar o cliente até a venda.

Onde encontrar

1. Acesse Vendas > Orçamentos.

2. Abra a aba Funil de Vendas.

A tela apresenta colunas conforme os status de orçamento configurados pela empresa. Por isso, os nomes das colunas podem ser diferentes entre contas.

Status e etapa não são a mesma coisa

• Status é a coluna principal da negociação, como uma coluna inicial, em andamento, perdida ou finalizada.

• Etapa é uma subdivisão opcional dentro de um status. Ela pode representar passos como contato realizado, proposta enviada ou aguardando retorno.

Quando um status possui etapas, clique no título da coluna ou selecione esse status no topo para abrir a visão detalhada das etapas.

O que aparece no card

Conforme os dados do orçamento e as permissões do usuário, o card pode mostrar:

• número do orçamento e cliente;

• telefone do cliente;

• quantidade de tarefas pendentes;

• etapa atual;

• funcionário responsável e vendedor;

• data do orçamento;

• valor total.

Algumas informações e ações ficam ocultas quando o perfil não tem a permissão correspondente.

Principais ações

No Funil você pode:

• criar um orçamento pelo botão Novo Orçamento;

• localizar negociações com filtros;

• arrastar cards entre status ou etapas;

• reordenar cards dentro da mesma coluna;

• abrir o orçamento para editar dados e itens;

• criar tarefas e follow-ups vinculados ao orçamento;

• vincular um funcionário responsável, quando permitido;

• iniciar uma conversa pelo Chatme quando o cliente possui telefone e o usuário tem acesso;

• aprovar o orçamento e decidir se deseja gerar o pedido;

• registrar o motivo ao mover uma negociação para perda ou cancelamento.

Escolha o artigo conforme sua necessidade

• Como criar um orçamento pelo Funil de Vendas

• Como filtrar e organizar negociações no Funil de Vendas

• Como mover uma negociação entre status e etapas no Funil de Vendas

• Como criar tarefas e follow-ups no Funil de Vendas

• Como aprovar um orçamento e gerar o pedido pelo Funil de Vendas

• Uma ação ou botão não aparece no Funil de Vendas: como resolver

Também podem ajudar:

• Como funciona a Origem de Negociação

• Como funciona o Motivo de Perda no CRM/Orçamento

• Múltiplas negociações por orçamento

Quando acionar o suporte

Acione o suporte se a ação continuar falhando depois de confirmar os dados obrigatórios e as permissões com o administrador da conta. Informe somente:

• número do orçamento;

• ação realizada;

• status ou etapa de origem e destino;

• mensagem exibida;

• horário aproximado.

Não envie senha, token, código de verificação ou credencial no atendimento.