Você pode criar um orçamento sem sair do Funil e começar a negociação diretamente no Kanban.
Antes de começar
Confirme que seu usuário pode criar orçamentos. Se o botão Novo Orçamento não aparecer, veja Uma ação ou botão não aparece no Funil de Vendas: como resolver.
Criar o orçamento
Acesse Vendas > Orçamentos.
Abra a aba Funil de Vendas.
Clique em Novo Orçamento, no alto da tela.
Selecione o cliente ou use o atendimento de balcão, conforme a operação da empresa.
Preencha os dados do cabeçalho do orçamento.
Inclua pelo menos um item para que o orçamento possa ser aprovado depois.
Revise negociação, vendedor, origem e demais informações aplicáveis.
Salve o orçamento.
Depois de salvo, o card entra no status inicial configurado pela empresa. Esse status pode ter outro nome além de Em Aberto.
Continuar a negociação pelo card
No card você pode:
clicar no número ou no cliente para abrir o orçamento;
acessar Tarefas para registrar o próximo contato;
mudar status ou etapa arrastando o card, se seu usuário tiver permissão;
abrir o atendimento pelo Chatme quando houver telefone e conexão disponível;
aprovar quando a negociação for concluída.
O orçamento foi salvo, mas o card não apareceu
Limpe o filtro de cliente, pesquisa e período.
Volte para a visão geral de Orçamentos, caso esteja dentro das etapas de um status.
Marque novamente os níveis de negociação que deseja visualizar.
Pesquise pelo número ou nome do cliente.
Atualize a página uma vez.
Se ainda não aparecer, acione o suporte com o número do orçamento, horário aproximado e filtros usados. Não envie senha ou credencial.