A tarefa registra o próximo passo da negociação e fica vinculada ao orçamento. Assim, a equipe consegue acompanhar retornos, ligações, reuniões, visitas e outras ações sem depender de anotações externas.
Abrir as tarefas do card
Acesse Vendas > Orçamentos > Funil de Vendas.
Localize a negociação.
Clique em Tarefas no card.
O número ao lado de Tarefas indica quantas tarefas pendentes estão vinculadas ao orçamento.
Criar a tarefa
Selecione o tipo disponível, como tarefa, comentário, visita, WhatsApp, checklist, reunião ou ligação. A empresa também pode ter tipos personalizados.
Defina um título claro para o próximo passo.
Escreva a descrição do que precisa ser feito.
Informe data e horário quando houver prazo ou compromisso.
Vincule um ou mais responsáveis, se seu perfil permitir.
Adicione anexos, endereço ou veículo somente quando forem necessários para a atividade.
Clique em Salvar.
A integração com o orçamento é mantida automaticamente quando a tarefa é criada a partir do card.
Regras de preenchimento
É necessário selecionar um tipo de tarefa.
Para uma tarefa comum, escreva a descrição.
Para um checklist, adicione pelo menos um item e não deixe item vazio.
O responsável padrão pode ser o funcionário vinculado ao usuário, conforme a configuração.
A opção de atribuir outras pessoas depende da permissão do perfil.
A tarefa não aparece no card
Confirme se ela foi salva e continua vinculada ao orçamento correto.
Reabra Tarefas pelo mesmo card.
Confira se a tarefa já foi concluída; o contador do card considera as pendentes.
Atualize a página uma vez.
Se a tarefa foi salva no orçamento errado, edite o vínculo antes de continuar. Se o vínculo está correto e ela ainda não aparece, acione o suporte com número do orçamento, título da tarefa e horário aproximado. Não envie dados pessoais desnecessários nem credenciais.