Tarefas
Criação de tarefas em geral e seu vínculos entre orçamentos e pedidos.
Bem-vindo a seção sobre "Tarefas" 
Olá e seja bem-vindo á nossa central de ajuda dedicada a esclarecer todas as suas dúvidas relacionadas a tarefas. Aqui, você encontrará informações detalhadas sobre criação de tarefas em geral e seu vínculos entre orçamentos e pedidos.
Porque é importante criar Tarefas?
Criar tarefas é fundamental para a gestão eficiente e eficaz de projetos, processos e atividades empresariais. Aqui estão alguns motivos principais para a importância da criação de tarefas:
Organização: Facilita a gestão das atividades, proporcionando uma visão clara das responsabilidades e prazos.
Controle: Melhora o acompanhamento do progresso de cada tarefa, ajudando a identificar e resolver possíveis atrasos ou problemas.
Eficiência: Otimiza o tempo e os recursos, garantindo que todas as etapas sejam concluídas de forma eficiente e dentro dos prazos estabelecidos.
Onde criar novas tarefas no Calcme?
Página de Orçamentos
Página de Pedidos
Módulo de PCP
Módulo Tarefas
Página de Orçamentos
Funil de Vendas
Em cada orçamento aberto é possível incluir tarefas, veja como é simples:
Criando tarefas dentro Funil de Vendas
No menu "Vendas" selecione "Orçamentos", irá clicar na aba "Funil de Vendas" irá localizar o orçamento respectivo (card) e clicar em "Tarefas". Ao abrir irá aparecer os tipo de tarefas basta selecionar o tipo, no campo "Digite aqui" irá escrever referente a sua tarefa, logo abaixo temos a opção para definir um prazo da tarefa (Data e hora) ao lado pode vincular o respectivo funcionário, feito o vinculo basta clicar em "Criar tarefa". Ao criar a tarefa logo abaixo temos o histórico de tarefas criadas que poderá editar, excluir ou finalizar a tarefa.
Segue abaixo gif com os passos:
Tarefas
Acesse as tarefas diretamente na página de orçamentos, veja como é simples:
Visualizando tarefas criadas no Funil de Vendas
No menu Vendas selecione Orçamentos, irá clicar na aba "Tarefas" neste local teremos todas as tarefas criadas a partir dos orçamentos (card), teremos os filtros por "Tipo de Tarefa" , "Responsável", "Status" e por "ID". Temos também a possibilidade de criar uma "Nova Tarefa" e vincular ao respectivo orçamento.
Segue abaixo gif com os passos:
Página de Pedidos
Através do cabeçalho do pedido é possível criar a tarefa, veja no vídeo a seguir:
Módulo do PCP
No menu Vendas selecione PCP, irá localizar o Pedido (card) basta clicar em "Tarefas" abaixo teremos o histórico com a respectiva tarefa criada, nela podemos editar, excluir e finalizar a tarefa.
Segue abaixo gif com os passos:
Tarefas
No menu "Vendas" selecionando "Tarefas" teremos centralizado todos as tarefas , aqui podemos criar nossas tarefas e vincular tanto no orçamento ou pedido (item) e também podendo criar tarefas de forma avulsa.
Neste local temos os filtros por "Tipo de Tarefa" , "Responsável", "Status" e por "ID" ,todas tarefas criadas e vinculadas ao orçamento iram aparecer no "Funil de Vendas" e as tarefas criadas e vinculadas ao pedido (item) apareceram no "PCP". Desta forma ficará mais simples para poder organizar tanto a parte orçamentaria como de produção.
Segue abaixo gif com os passos:
Notificações
Para ser notificado referente as tarefas precisamos primeiramente vincular o usuário que utilizamos para logar no Calcme e vincular o funcionário ao usuário. Após feito basta criar a tarefa e vincular ao respectivo funcionário.
Segue abaixo gif com os passos:
Parabéns por explorar o tema "Tarefas", nosso compromisso é de sempre mantê-lo informado e seguro.
Estamos aqui para tornar sua experiência educacional mais transparente e enriquecedora. Se surgirem dúvidas ou precisar de assistência adicional, nossa equipe está pronta para ajudar.
Vídeo demonstrativo:
Ainda com dúvidas?
Fale com a gente, ficaremos muito felizes em ajudar e tirar todas as suas dúvidas!
Canais de atendimento Calcme:
E-mail: atendimento@calcme.com.br
Chat: Disponível no app.calcme.com.br
WhatsApp: clique aqui