Como Funciona o "Motivo de Perda" no CRM/Orçamento

Visão Geral:

A Calcme agora oferece uma nova funcionalidade para ajudar você a entender melhor as razões pelas quais seus orçamentos são cancelados. Com a introdução do Motivo de Perda, é possível registrar e acompanhar as razões de cada perda de orçamento, fornecendo dados valiosos para otimizar os processos de vendas e melhorar o desempenho da sua equipe.

Benefícios da Nova Funcionalidade

A funcionalidade de "Motivo de Perda" permite identificar padrões recorrentes nos cancelamentos de orçamentos, ajudando a otimizar a estratégia de vendas. Ela melhora a proposta de valor ao ajustar produtos e serviços com base no feedback dos clientes. A equipe de vendas se torna mais eficiente ao identificar rapidamente as objeções mais comuns. O atendimento se torna mais personalizado, aumentando a satisfação do cliente. Além disso, possibilita o reengajamento de clientes e ajustes contínuos nas estratégias de vendas.

Cadastro de Motivos de Perda

Agora, você pode personalizar os motivos pelos quais os orçamentos são cancelados, facilitando o acompanhamento e a análise desses eventos. Para cadastrar novos motivos, basta seguir este simples processo:

• Acesse o menu de cadastro: No sistema, você encontrará uma opção para adicionar novos motivos de perda.

• Cadastro rápido e simples: Adicione o nome do motivo de forma clara e objetiva.

• Seleção de ícones: Para facilitar a visualização, você pode associar um ícone a cada motivo de perda, tornando o processo ainda mais intuitivo e visualmente atrativo.

Popup de Motivo de Perda ao Cancelar um Orçamento

Sempre que um orçamento for cancelado, o sistema abrirá automaticamente um popup para registrar o motivo da perda. Aqui está como funciona:

• Seleção do Motivo de Perda: Você poderá selecionar um motivo de perda a partir da lista de motivos previamente cadastrados. Caso ainda não tenha registrado motivos, o sistema avisará e permitirá um cadastro rápido.

• Adição de Comentário: Além de selecionar o motivo, você pode adicionar um comentário opcional, detalhando ainda mais a razão do cancelamento. O campo de comentário não é obrigatório, mas pode ser útil para registrar informações adicionais.

• Registro no Orçamento: O motivo de perda e o comentário serão registrados diretamente no orçamento, na seção de Tarefas

Relatório de Motivos de Perda

Com os dados de motivo de perda registrados, você poderá acessar relatórios completos para analisar as razões de cancelamento. O relatório inclui:

• Filtros de Pesquisa: Você pode filtrar os dados por data (para ver os orçamentos perdidos em um período específico) e por motivo (para ver quais razões estão mais frequentes).

• Gráfico de Barras Horizontal: O sistema exibe um gráfico com os motivos de perda, permitindo alternar entre visualizar por Quantidade ou Valor. Cada barra representa um motivo, com a quantidade ou o valor de orçamentos cancelados.

• Detalhamento no Grid: Além do gráfico, o relatório apresenta uma tabela com informações detalhadas, como:

  • Número do orçamento

  • Nome do cliente

  • Valor do orçamento

  • Motivo de perda

  • Comentário, quando presente

Geração de Relatórios

Após visualizar os dados, você pode gerar relatórios para compartilhá-los com sua equipe ou armazená-los. O sistema permite exportar os resultados para:

• PDF: Um relatório visual, incluindo o gráfico e a tabela de resultados.

• XLSX e CSV: Para quem preferir trabalhar com os dados em formato de planilha.

• Impressão: A opção de imprimir o relatório diretamente, com o layout padrão de outros relatórios no sistema.

Dicas Estratégicas para Aproveitar ao Máximo a Funcionalidade de "Motivo de Perda" no Seu Negócio

A funcionalidade de "Motivo de Perda" no CRM/Orçamento não é apenas uma ferramenta de registro, mas uma poderosa estratégia para transformar dados em ações que podem ajudar a melhorar seu processo de vendas, otimizar sua equipe e aumentar sua taxa de conversão. Abaixo, listamos algumas dicas estratégicas para utilizar essa funcionalidade a seu favor e tirar o máximo proveito dessa melhoria.

Identifique Tendências e Padrões

Ao registrar os motivos de perda de cada orçamento, você começará a perceber padrões recorrentes que indicam onde seu processo de vendas pode ser aprimorado. Por exemplo, se muitos orçamentos são cancelados por questões de preço, isso pode sinalizar que sua estratégia de precificação precisa ser revista ou que sua proposta de valor não está sendo bem comunicada. Use os relatórios para analisar esses dados ao longo do tempo e ajustar sua abordagem de vendas de forma mais eficaz.

Refine Sua Proposta de Valor

Com a funcionalidade de "Motivo de Perda", você poderá identificar os principais fatores que levam a perda, como falta de personalização, prazos longos, ou até mesmo a concorrência. Se você perceber que os motivos mais comuns estão relacionados à sua proposta de valor, isso é um indicativo de que talvez seja necessário revisá-la. Talvez seja hora de destacar mais seus diferenciais ou melhorar o que já é oferecido.

Melhore a Experiência do Cliente

O feedback obtido com os motivos de perda pode ser valioso para melhorar a experiência do cliente em sua jornada de compra. Se os clientes frequentemente citam problemas de atendimento ou falta de informações, pode ser hora de investir mais em treinamento para sua equipe ou melhorar o fluxo de comunicação com os prospects. Cada motivo de perda é uma oportunidade de entender melhor suas falhas e corrigi-las antes que o cliente abandone o processo.

Ajuste Sua Estratégia de Precificação

Se os motivos de perda indicam que o preço é uma barreira frequente, talvez seja necessário revisar sua política de preços ou explorar alternativas como descontos estratégicos, pacotes de valor agregado, ou condições de pagamento mais flexíveis. O relatório de motivos de perda também pode ajudar a identificar se o seu preço é percebido como "alto demais" em comparação com os concorrentes, ou se a percepção de valor do seu produto ou serviço precisa ser reforçada.

Treine Sua Equipe com Base em Dados Reais

Com as informações sobre os motivos de perda, sua equipe de vendas pode ser treinada para lidar melhor com objeções recorrentes. Por exemplo, se os cancelamentos ocorrerem frequentemente por questões de prazo, sua equipe pode ser orientada a gerenciar melhor as expectativas dos clientes em relação ao tempo de entrega. Use os dados para personalizar o treinamento e dar à sua equipe as ferramentas necessárias para reduzir as perdas.

Monitore e Acompanhe a Evolução das Perdas

Com os relatórios gerados pelo sistema, você pode monitorar continuamente a evolução dos motivos de perda ao longo do tempo. Isso vai permitir que você acompanhe a eficácia das mudanças que implementou em sua estratégia de vendas e tome decisões mais rápidas sobre ajustes que ainda precisam ser feitos. A comparação entre períodos ajudará a medir o impacto de ações corretivas e a ajustar os planos de ação de forma ágil.

Personalize a Comunicação com o Cliente

Entender os motivos de perda pode ajudá-lo a personalizar a abordagem com os clientes que estão no seu funil de vendas. Por exemplo, se um cliente tiver uma dúvida específica ou um motivo de perda comum, sua equipe pode tomar a iniciativa de abordar a situação de forma mais personalizada, destacando os pontos fortes e oferecendo soluções mais assertivas. Isso aumenta as chances de conversão e demonstra que sua empresa está atenta às necessidades do cliente.

Use os Motivos de Perda para Inovar e Criar Novos Produtos/Serviços

Às vezes, a razão pela qual você perde um orçamento pode não ser apenas uma falha no processo de vendas, mas a falta de um produto ou serviço que seus clientes realmente precisam. Usando os dados dos motivos de perda, você pode identificar áreas onde seu portfólio de produtos ou serviços precisa ser expandido ou modificado. Isso não só ajuda a reduzir as perdas, mas também abre novas oportunidades de negócio.