Múltiplas negociações por orçamento
Aprenda como configurar e usar múltiplas condições de pagamento no mesmo orçamento.
A funcionalidade de múltiplas negociações por orçamento permite apresentar mais de uma condição de pagamento na mesma proposta. Com isso, o vendedor consegue comparar alternativas como pagamento à vista, boleto parcelado, cartão ou outras condições configuradas pela empresa, sem precisar escrever opções manualmente nas observações.
Essa melhoria ajuda a deixar a proposta mais clara para o cliente e mantém as negociações registradas de forma estruturada no Calcme.
Onde encontrar
A funcionalidade aparece em dois pontos principais:
Cadastros Gerais > Condições de Pagamento: para configurar o comportamento das condições.
Vendas > Orçamentos > aba Negociação: para adicionar e comparar as condições no orçamento.
Também há reflexo na proposta gerada em HTML ou Word e no modal de aprovação do orçamento.
Como configurar uma condição de pagamento
No cadastro da condição de pagamento, podem existir opções para indicar se aquela condição deve ser considerada principal e se deve vir pré-selecionada em novos orçamentos.
A condição principal é usada como referência inicial nos novos orçamentos. Ela também continua sendo a base do valor exibido na listagem de orçamentos.
Como usar no orçamento
Acesse Vendas > Orçamentos e abra ou crie um orçamento.
Na aba Negociação, mantenha a condição principal ou adicione outras condições de pagamento.
Configure os valores, parcelas, descontos, acréscimos, taxas e juros de cada condição conforme a negociação.
Revise a proposta gerada para apresentar as opções ao cliente.
Cada condição funciona de forma independente, com seus próprios valores, parcelas, descontos, acréscimos, taxas, juros e resultado.
O orçamento deve ter pelo menos uma condição de pagamento e pode ter no máximo quatro condições.
Como funciona a aprovação
Ao aprovar o orçamento, o Calcme solicita que o vendedor informe qual condição de pagamento foi escolhida pelo cliente. A condição principal vem selecionada por padrão, mas pode ser alterada antes da confirmação.
Somente a condição escolhida na aprovação gera os lançamentos financeiros do pedido. As demais condições permanecem registradas no orçamento como histórico de negociação, mas não geram financeiro.
Regras importantes
Cada condição de pagamento é calculada de forma independente.
Alterações em uma condição não devem alterar os valores das outras.
A taxa operacional e os juros seguem a configuração da condição de pagamento, quando aplicável.
Descontos ou acréscimos devem respeitar as permissões configuradas para o usuário.
A coluna Valor da listagem de orçamentos considera a condição principal.
A melhoria não se aplica a produtos do tipo OFFSET.
Quando usar
Use múltiplas negociações quando precisar apresentar mais de uma alternativa comercial para o mesmo orçamento, por exemplo:
preço à vista com desconto;
pagamento parcelado no boleto;
pagamento no cartão;
condições diferentes por prazo, taxa ou quantidade de parcelas.
Assim, o cliente consegue comparar as opções na proposta e a equipe mantém controle sobre qual negociação foi realmente fechada.