Múltiplas negociações por orçamento

A funcionalidade de múltiplas negociações por orçamento permite apresentar mais de uma condição de pagamento na mesma proposta. Com isso, o vendedor consegue comparar alternativas como pagamento à vista, boleto parcelado, cartão ou outras condições configuradas pela empresa, sem precisar escrever opções manualmente nas observações.

Essa melhoria ajuda a deixar a proposta mais clara para o cliente e mantém as negociações registradas de forma estruturada no Calcme.

Onde encontrar

A funcionalidade aparece em dois pontos principais:

• Cadastros Gerais > Condições de Pagamento: para configurar o comportamento das condições.

• Vendas > Orçamentos > aba Negociação: para adicionar e comparar as condições no orçamento.

Também há reflexo na proposta gerada em HTML ou Word e no modal de aprovação do orçamento.

Como configurar uma condição de pagamento

No cadastro da condição de pagamento, podem existir opções para indicar se aquela condição deve ser considerada principal e se deve vir pré-selecionada em novos orçamentos.

A condição principal é usada como referência inicial nos novos orçamentos. Ela também continua sendo a base do valor exibido na listagem de orçamentos.

Como usar no orçamento

1. Acesse Vendas > Orçamentos e abra ou crie um orçamento.

2. Na aba Negociação, mantenha a condição principal ou adicione outras condições de pagamento.

3. Configure os valores, parcelas, descontos, acréscimos, taxas e juros de cada condição conforme a negociação.

4. Revise a proposta gerada para apresentar as opções ao cliente.

Cada condição funciona de forma independente, com seus próprios valores, parcelas, descontos, acréscimos, taxas, juros e resultado.

O orçamento deve ter pelo menos uma condição de pagamento e pode ter no máximo quatro condições.

Como funciona a aprovação

Ao aprovar o orçamento, o Calcme solicita que o vendedor informe qual condição de pagamento foi escolhida pelo cliente. A condição principal vem selecionada por padrão, mas pode ser alterada antes da confirmação.

Somente a condição escolhida na aprovação gera os lançamentos financeiros do pedido. As demais condições permanecem registradas no orçamento como histórico de negociação, mas não geram financeiro.

Regras importantes

• Cada condição de pagamento é calculada de forma independente.

• Alterações em uma condição não devem alterar os valores das outras.

• A taxa operacional e os juros seguem a configuração da condição de pagamento, quando aplicável.

• Descontos ou acréscimos devem respeitar as permissões configuradas para o usuário.

• A coluna Valor da listagem de orçamentos considera a condição principal.

• A melhoria não se aplica a produtos do tipo OFFSET.

Quando usar

Use múltiplas negociações quando precisar apresentar mais de uma alternativa comercial para o mesmo orçamento, por exemplo:

• preço à vista com desconto;

• pagamento parcelado no boleto;

• pagamento no cartão;

• condições diferentes por prazo, taxa ou quantidade de parcelas.

Assim, o cliente consegue comparar as opções na proposta e a equipe mantém controle sobre qual negociação foi realmente fechada.