Use grupos para organizar os itens de um orçamento ou pedido por ambiente, etapa, setor ou qualquer outro critério que faça sentido para sua operação. Cada grupo reúne seus itens e calcula automaticamente a quantidade e o valor total.
Os grupos são opcionais. Você pode combinar itens agrupados e itens avulsos no mesmo orçamento ou pedido.
Acesse Orçamentos ou Pedidos e abra o documento desejado.
Na área de itens, selecione + Grupo.
Informe o nome do grupo. Use um nome que ajude a identificar o conjunto, como Cozinha, Quarto, Instalação ou Etapa 1.
Preencha os demais campos exibidos, quando necessário.
Selecione Salvar ou Salvar e adicionar item.
O grupo pode permanecer vazio enquanto você organiza o documento.
Você pode incluir um item no grupo de três formas:
ao criar o grupo, usando Salvar e adicionar item;
pelo botão de adicionar item disponível no próprio grupo;
durante a criação de um novo item, selecionando um grupo existente no campo Grupo.
Também é possível criar um novo grupo durante o cadastro do item ou deixar o item avulso.
Para colocar um item já existente em um grupo:
Abra as ações do item.
Selecione a opção de mover para grupo.
Escolha o grupo de destino.
Confirme a movimentação.
No momento, não é possível alterar manualmente a ordem dos grupos ou dos itens usando o recurso de arrastar.
Abra as ações do grupo para alterar seu nome ou excluí-lo.
Ao excluir um grupo que contém itens, escolha uma das opções apresentadas:
Manter itens: exclui somente o grupo e devolve os itens para a área de itens avulsos.
Excluir tudo: exclui o grupo e todos os itens que estão dentro dele.
Revise a escolha antes de confirmar, principalmente ao usar Excluir tudo.
Quando um orçamento é transformado em pedido, os grupos e os itens internos são preservados. No pedido, você pode continuar consultando e organizando a estrutura na área de itens.
Acesse Configurações > Geral > Proposta e localize a opção Exibir itens dentro do grupo na proposta.
Opção ativada: a proposta mostra o nome do grupo, o valor total e os itens que estão dentro dele.
Opção desativada: a proposta mostra somente o nome e o valor total do grupo, sem detalhar seus itens internos.
Essa configuração controla somente os itens que estão dentro de grupos. Itens avulsos continuam aparecendo individualmente na proposta, sem o título “Itens sem grupo”.
A regra é aplicada às propostas padrão e personalizadas. Salve a configuração antes de gerar uma nova proposta.
No PCP, use o seletor de visualização e escolha Grupo. Essa visão apresenta cada grupo como uma unidade de acompanhamento, mantendo a identificação do pedido e do cliente.
As visualizações por Item e Pedido continuam disponíveis. Itens avulsos permanecem na visão por Item e vinculados ao pedido correspondente.
O uso de grupos não é obrigatório.
Um grupo pode reunir diferentes tipos de item disponíveis no Calcme.
O valor do grupo é a soma automática dos itens internos.
Itens avulsos continuam funcionando normalmente.
Não é possível criar um grupo dentro de outro grupo.
O grupo organiza os itens, mas não substitui os próprios itens nos cálculos do documento.
Acesse Configurações > Geral > Proposta.
Verifique se Exibir itens dentro do grupo na proposta está ativada.
Salve a configuração.
Gere novamente a proposta.
Se a opção estiver desativada, esse comportamento é esperado: a proposta mostra somente o nome e o valor total de cada grupo.