Use a área de Pedidos para registrar a venda, organizar os itens, acompanhar a produção e acessar os documentos e ações ligados ao pedido.
As abas e ações visíveis dependem dos módulos ativos e das permissões do seu perfil. Por isso, duas pessoas da mesma empresa podem visualizar opções diferentes.
No menu principal, entre em Vendas > Pedidos.
A tela pode apresentar estas abas, conforme os módulos e as permissões do seu perfil:
Lista: consulta, filtros e ações dos pedidos;
PCP: acompanhamento dos itens na produção;
Entrega Fracionada: registro de entregas parciais;
Tarefas: atividades vinculadas aos pedidos;
Agenda: compromissos ligados aos pedidos;
Mapa: visualização geográfica quando disponível.
Se uma aba ou ação não aparecer, confirme primeiro se o recurso está habilitado e se o seu perfil tem acesso. A ausência do botão, sozinha, não confirma um erro do sistema.
Há dois caminhos principais:
criar um pedido diretamente em Vendas > Pedidos > Novo Pedido;
transformar um orçamento aprovado em pedido, confirmando a ação Gerar Pedido.
Criar o pedido diretamente não exige um orçamento anterior. Veja como criar um pedido direto no Calcme.
Se a venda começou em um orçamento, veja como transformar um orçamento em pedido. A aprovação não deve ser tratada como geração automática: confirme a criação do pedido quando o Calcme apresentar essa etapa.
Antes de salvar, revise os dados aplicáveis ao seu processo:
cliente, vendedor e parceiros;
data do pedido e data de entrega;
condição de pagamento, parcelas, desconto ou acréscimo;
retirada ou entrega e dados de transporte;
status do pedido;
itens, quantidades, valores e datas específicas por item.
Os nomes dos status são configuráveis na empresa. Não use um nome de status de outro ambiente como regra universal. Saiba mais em como personalizar status de orçamento e pedido.
Conforme as permissões e a situação do pedido, a lista pode permitir:
editar ou adicionar item;
gerar PDF do pedido e outros documentos;
lançar no Financeiro, gerar boleto ou nota fiscal;
provisionar ou baixar estoque;
duplicar, consultar versões ou enviar ao arquivo;
criar entrega fracionada.
Algumas ações alteram Financeiro, Fiscal, Estoque ou Produção. Antes de confirmar, confira o número do pedido, os itens selecionados e o efeito esperado. Não use exclusão, relançamento financeiro, emissão fiscal ou baixa de estoque apenas como teste.