Você pode criar um pedido sem cadastrar um orçamento antes. Use esse caminho quando a venda já estiver definida e não precisar passar pela etapa de proposta.
Antes de começar
Confirme que:
o cliente já está cadastrado ou pode ser selecionado;
seu perfil tem permissão para criar pedidos;
você conhece a condição de pagamento e os dados principais da entrega;
possui as informações do item que será incluído.
Se o botão Novo Pedido não aparecer, não tente contornar pelo cadastro de outro usuário. Peça ao responsável pelos perfis de acesso da empresa para revisar sua permissão.
Criar o pedido
Acesse Vendas > Pedidos.
Na aba Lista, clique em Novo Pedido.
Selecione o Cliente.
Revise os campos aplicáveis, como vendedor, parceiro, condição de pagamento, parcelas, desconto ou acréscimo.
Informe a data do pedido e a data de entrega. Quando a data ainda não estiver definida, use a opção apresentada pelo seu ambiente para combinar depois.
Selecione retirada ou entrega e preencha os dados de transporte quando necessários.
Escolha o status adequado ao processo da sua empresa. Os nomes dos status podem ser diferentes em cada ambiente.
Clique em Salvar e adicionar Item.
Adicionar os itens
Escolha o tipo de item disponível no seu plano e perfil, como Produto, Comunicação Visual, Digital, Marcenaria ou Offset.
Preencha as informações do item, incluindo quantidade, medidas, materiais, processos e valor quando esses campos fizerem parte do tipo escolhido. O item pode ter uma data de entrega própria. Se precisar trabalhar com datas diferentes, consulte como definir datas de entrega no pedido e nos itens.
Salve o item e repita o processo para os demais itens do pedido.
Revisar e concluir
Antes de encerrar:
confira cliente, itens, quantidades e valores;
revise a condição de pagamento e as parcelas;
confirme a data geral e as datas específicas dos itens;
salve o pedido;
volte à lista e pesquise pelo número ou pelo cliente para confirmar o registro.
Criar um pedido direto não cria automaticamente lançamentos no Financeiro, notas fiscais ou baixas de estoque. Essas ações ficam disponíveis separadamente e dependem de permissão.
Se o pedido foi salvo, mas uma ação ficou bloqueada, consulte pedido não aparece, ação bloqueada ou edição travada: como resolver antes de repetir o cadastro.