Depois de conferir o orçamento, você pode gerar uma proposta com os itens escolhidos e, conforme os acessos e integrações disponíveis, baixar o PDF ou enviá-lo por e-mail ou WhatsApp.
Acesse Vendas > Orçamentos.
Localize o orçamento correto.
Confirme número, cliente, versão atual e negociação selecionada.
Revise itens, quantidades, preços, descontos, condição de pagamento e dados do cliente.
Salve as alterações e reabra o orçamento se acabou de mudar algum valor.
Abra o menu de ações do orçamento, nos três pontos.
Clique em Proposta.
Selecione os itens que devem aparecer no documento.
Mantenha Personalizado desativado.
Gere a proposta.
Confira cliente, itens, valores, condições e identificação do orçamento antes de compartilhar.
Disponibilidade por plano: a proposta personalizada é disponibilizada conforme o plano contratado e também depende das permissões do usuário. Na tela, o recurso aparece como Personalizado — Premium.
Cadastre o modelo .docx como Orçamento em Configurações > Documentos > Templates.
Se quiser que ele seja selecionado primeiro, marque Favorito Orçamento.
Volte a Vendas > Orçamentos, localize o orçamento e abra Ações > Proposta.
Selecione os itens que devem aparecer no documento.
Ative Personalizado — Premium.
Escolha o Modelo da Proposta.
Se necessário, selecione anexos já cadastrados ou envie novos anexos em imagem ou PDF.
Gere a proposta ou confirme o envio.
Revise o PDF antes de compartilhá-lo com o cliente.
O template principal aceita apenas .docx. Imagens e PDFs são anexos adicionados ao documento final.
Para preparar variáveis, cadastrar o template e diferenciar os favoritos, consulte Como configurar e usar propostas e pedidos personalizados.
E-mail: revise o destinatário antes de confirmar. Se o endereço estiver incorreto ou vazio, corrija o cadastro ou informe o contato correto no fluxo permitido.
WhatsApp: use somente o método configurado pela empresa. Se a conexão não estiver disponível, revise a configuração autorizada; não envie imagem de QR Code ao suporte.
Download: baixe a proposta e confira o arquivo antes de compartilhá-lo.
Não faça um envio real apenas para testar uma dúvida. Use o PDF gerado para validar o conteúdo primeiro.
confirme se você gerou a proposta da versão atual;
confira a negociação e os itens selecionados;
revise se as últimas alterações foram salvas;
verifique se as variáveis usadas no .docx correspondem à lista de Configurações > Documentos > Variáveis;
gere novamente uma única vez após a correção;
não duplique o orçamento apenas para atualizar o documento.
peça ao administrador para conferir as permissões do perfil;
confirme se o recurso está incluído no plano contratado;
verifique se o template foi cadastrado como Orçamento e se os dois passos de salvamento foram concluídos: Salvar Modelo e Salvar na página de Documentos.
Se o problema continuar, informe ao suporte o número do orçamento, a versão, o nome do modelo, os itens esperados, o canal escolhido, a mensagem exibida e a data e hora da tentativa. Não envie senha, token, código OAuth, código de verificação ou QR Code.