Os orçamentos tradicionais ficam em Vendas > Orçamentos. O seu perfil precisa ter acesso para criar ou editar o orçamento e também para trabalhar com o tipo de item escolhido.
Acesse Vendas > Orçamentos.
Clique em Novo orçamento.
Informe o cliente e revise os dados disponíveis, como contato, vendedor, data, entrega ou retirada, condição de pagamento e grupo de preço.
Se quiser informar uma numeração própria, faça isso no campo Nº Orçamento antes de salvar. Caso contrário, deixe o preenchimento automático.
Clique em Salvar e adicionar Item.
Escolha o tipo de item disponível para sua empresa, preencha os dados necessários e salve.
Repita a inclusão se o orçamento tiver mais de um item.
Os tipos de item podem incluir Offset, Comunicação Visual, Digital, Marcenaria e Produto simples. A disponibilidade depende dos módulos e das permissões do perfil.
Localize o orçamento pelo número, cliente, período ou filtros disponíveis.
Abra o orçamento e confirme se está na versão atual. Uma versão anterior pode aparecer somente para consulta.
Altere os dados gerais necessários e clique em Salvar.
Para mudar um item, abra o item correto, revise o tipo e faça o ajuste permitido.
Salve o item e volte ao orçamento para conferir o total atualizado.
Se houver várias versões, use o guia Como usar versões em Orçamentos e Pedidos. Se houver várias negociações no mesmo orçamento, siga o artigo Múltiplas negociações por orçamento.
Confira:
cliente, contato e vendedor;
data e forma de entrega ou retirada;
condição de pagamento e opção selecionada;
grupo de preço;
quantidade, medidas e especificações de cada item;
preço, desconto e total;
qual versão está marcada como atual.
Primeiro, leia a mensagem apresentada. Depois:
confirme se os campos obrigatórios foram preenchidos;
verifique se o orçamento possui pelo menos um item antes de aprovar;
confirme o acesso de criação ou edição do orçamento e do tipo de item;
recarregue a página uma vez e abra novamente o mesmo orçamento;
não crie outro orçamento apenas para contornar um erro sem conferir se o primeiro foi salvo.
Se o problema continuar, envie ao suporte o número do orçamento, o tipo de item, o campo ou botão bloqueado, a mensagem exibida e a data e hora da tentativa. Não envie senha, token ou código de verificação.