Como criar ou editar um orçamento e seus itens

Os orçamentos tradicionais ficam em Vendas > Orçamentos. O seu perfil precisa ter acesso para criar ou editar o orçamento e também para trabalhar com o tipo de item escolhido.

Criar um orçamento

1. Acesse Vendas > Orçamentos.

2. Clique em Novo orçamento.

3. Informe o cliente e revise os dados disponíveis, como contato, vendedor, data, entrega ou retirada, condição de pagamento e grupo de preço.

4. Se quiser informar uma numeração própria, faça isso no campo Nº Orçamento antes de salvar. Caso contrário, deixe o preenchimento automático.

5. Clique em Salvar e adicionar Item.

6. Escolha o tipo de item disponível para sua empresa, preencha os dados necessários e salve.

7. Repita a inclusão se o orçamento tiver mais de um item.

Os tipos de item podem incluir Offset, Comunicação Visual, Digital, Marcenaria e Produto simples. A disponibilidade depende dos módulos e das permissões do perfil.

Editar um orçamento existente

1. Localize o orçamento pelo número, cliente, período ou filtros disponíveis.

2. Abra o orçamento e confirme se está na versão atual. Uma versão anterior pode aparecer somente para consulta.

3. Altere os dados gerais necessários e clique em Salvar.

4. Para mudar um item, abra o item correto, revise o tipo e faça o ajuste permitido.

5. Salve o item e volte ao orçamento para conferir o total atualizado.

Se houver várias versões, use o guia Como usar versões em Orçamentos e Pedidos. Se houver várias negociações no mesmo orçamento, siga o artigo Múltiplas negociações por orçamento.

Antes de concluir

Confira:

• cliente, contato e vendedor;

• data e forma de entrega ou retirada;

• condição de pagamento e opção selecionada;

• grupo de preço;

• quantidade, medidas e especificações de cada item;

• preço, desconto e total;

• qual versão está marcada como atual.

Se não conseguir salvar ou editar

Primeiro, leia a mensagem apresentada. Depois:

1. confirme se os campos obrigatórios foram preenchidos;

2. verifique se o orçamento possui pelo menos um item antes de aprovar;

3. confirme o acesso de criação ou edição do orçamento e do tipo de item;

4. recarregue a página uma vez e abra novamente o mesmo orçamento;

5. não crie outro orçamento apenas para contornar um erro sem conferir se o primeiro foi salvo.

Se o problema continuar, envie ao suporte o número do orçamento, o tipo de item, o campo ou botão bloqueado, a mensagem exibida e a data e hora da tentativa. Não envie senha, token ou código de verificação.