Como conferir preço, custo, margem e desconto no orçamento

O valor de um orçamento pode ser formado por dados diferentes conforme o tipo de item. Antes de alterar o preço final, revise a composição do item e confirme que está trabalhando na versão atual.

Onde começar

1. Acesse Vendas > Orçamentos.

2. Localize e abra o orçamento correto.

3. Confirme o número do orçamento, o cliente e a versão atual.

4. Abra o item que deseja revisar.

5. Identifique o tipo do item e o método de precificação apresentado.

O perfil precisa ter acesso ao tipo de item e às informações de custo ou lucro. Um campo ausente não significa, sozinho, que exista um erro.

O que conferir no item

Revise os campos que estiverem disponíveis para aquele tipo:

• quantidade, unidade e medidas;

• materiais, processos, acabamentos e serviços;

• custos e preços cadastrados nos componentes;

• método de precificação;

• preço de venda, margem, lucro ou markup apresentado;

• desconto informado no item ou no orçamento.

Em produtos com cálculo técnico, uma alteração de quantidade, dimensão, material, processo ou acabamento pode mudar o resultado. Evite corrigir somente o total sem entender qual dado compõe o preço.

Aplicar desconto com segurança

1. Confirme se o desconto está sendo informado em percentual ou em valor.

2. Revise o valor original e o total após o desconto.

3. Salve o item ou o orçamento.

4. Reabra o mesmo orçamento e confirme se o valor foi preservado.

5. Gere a proposta somente depois dessa conferência.

Não use valor zero, quantidade negativa, remoção de materiais ou exclusão do item apenas como teste. Essas ações podem alterar a composição real do orçamento.

Se o preço continuar diferente do esperado

Use o checklist Valor ou cálculo divergente no orçamento: o que conferir. A diferença pode estar na versão, na negociação selecionada, no tipo de item, no grupo de preço, na condição de pagamento ou em um componente do cálculo.

Se ainda houver divergência, preserve o orçamento e encaminhe ao suporte:

• número do orçamento e item;

• tipo de item;

• campo alterado;

• valor esperado e valor exibido;

• método de precificação apresentado;

• data e hora da tentativa;

• imagem da tela sem dados sensíveis.

Não duplique, exclua ou recrie o item antes dessa análise, pois isso dificulta comparar o cálculo original.