O módulo de Compras registra pedidos a fornecedores, itens, valores, previsão, documentos, parcelas e recebimentos. Use-o para manter conectados o pedido, o estoque e, quando configurado, Contas a Pagar.
Os vídeos abaixo mostram o fluxo de Compras em operações gráficas e de marcenaria. A interface pode ter mudado; confirme campos, situações e reflexos operacionais pelo texto atual deste artigo.
Acesse Compras e clique em Nova Compra.
Selecione o fornecedor correto.
Informe datas, previsão, frete, grupo e observações necessárias.
Adicione os itens e confirme tipo, marca, unidade, quantidade e custo.
Revise impostos, descontos, frete e total.
Configure parcelas e forma de pagamento quando o financeiro fizer parte do fluxo.
Salve e confira a situação da compra.
Se o item não existir, consulte Como cadastrar ou vincular itens em uma compra. Não crie outro cadastro apenas porque o nome do XML está diferente; primeiro pesquise o item já existente.
O Calcme possui:
Nova: compra iniciada ou em preparação.
Aberta: compra aberta para continuidade do processo.
Em Andamento: compra em execução e com quantidades ainda pendentes.
Recebido Parcial: parte dos itens foi recebida.
Recebido Total: todas as quantidades foram recebidas.
Cancelada: compra cancelada.
O registro de recebimentos pode atualizar a situação automaticamente. Alterar somente a situação não substitui informar data e quantidade recebida em cada item.
Na listagem, filtre por fornecedor, situação, período ou grupo quando essas opções estiverem disponíveis. Abra a compra para revisar itens, parcelas, arquivos, histórico e quantidades pendentes.
Antes de editar uma compra que já possui recebimento ou vínculo financeiro, confirme o impacto. Alterar item, quantidade, custo, recebimento ou situação pode afetar estoque, trânsito, histórico e Contas a Pagar. Não cancele ou mude a situação apenas para testar uma atualização.
Use a unificação somente quando houver mais de uma compra:
do mesmo fornecedor;
com o mesmo Status;
ainda em Nova ou Aberta.
Compras em andamento ou com recebimento devem ser tratadas separadamente. Revise os itens e os totais antes de confirmar a unificação.
A criação ou atualização de títulos em Contas a Pagar depende da configuração e do acesso específico do usuário. Depois de salvar:
confira se os títulos esperados foram criados ou atualizados;
não lance a mesma obrigação manualmente antes dessa conferência;
se o usuário não possui o acesso financeiro, peça ao administrador apenas essa ação quando fizer parte da função.
Para registrar mercadoria recebida: Recebimento parcial ou total da compra.
Para importar uma nota: Como importar compras por NF-e, XML ou PDF?.
Para consultar o reflexo no saldo: Estoque — saldos, filtros e reposição.
Para investigar falta de atualização: Checklist seguro.
Os acessos de consultar, criar, editar, excluir, receber, importar documentos fiscais, anexar documentos, gerenciar grupos e atualizar Contas a Pagar são independentes. Botão ausente deve ser verificado como acesso ou pré-condição antes de ser tratado como erro.