O Calcme permite iniciar uma compra manualmente ou importar dados fiscais. A importação reduz digitação, mas não substitui a revisão de fornecedor, itens, unidades, quantidades, custos e parcelas antes de salvar.
Chave de acesso: informe a chave da NF-e para consultar o documento quando o serviço fiscal estiver disponível.
Arquivo XML: selecione o XML recebido do fornecedor.
Arquivo PDF: envie o PDF quando essa opção estiver disponível na importação manual e revise os dados reconhecidos.
Importação automática: sincroniza documentos emitidos contra o CNPJ da empresa e exige acesso específico. A consulta atual considera documentos dos últimos três meses e deixa de listar uma nota já associada pela mesma chave.
Nova Compra: use para digitação manual quando não houver documento importável.
Os botões podem variar conforme configuração fiscal e acesso do usuário.
Acesse Compras.
Escolha a importação manual.
Informe a chave ou selecione um arquivo .XML ou .PDF compatível.
Aguarde a leitura.
Confirme o fornecedor.
Revise cada item e vincule-o ao cadastro correto.
Confira unidade, marca, quantidade, custo, impostos, frete, total e parcelas.
Salve uma única vez e confirme a compra criada.
PDF é um documento visual e pode exigir mais conferência do que XML. Se um campo não for reconhecido, corrija antes de concluir em vez de repetir a importação.
Abra a opção de NF-e automática.
Inicie a sincronização uma única vez.
Aguarde a atualização terminar.
Selecione o documento correto na lista.
Faça o mapeamento e a revisão completa antes de salvar.
Não clique repetidamente enquanto a sincronização estiver em andamento. A nota deixar de aparecer pode significar que já foi associada a uma compra; pesquise por fornecedor, número ou chave antes de importar novamente.
Na importação automática e na busca pela chave da NF-e, o Calcme pode disponibilizar o DANFE em PDF junto do XML.
Downloads separados: use a ação correspondente para baixar somente o XML ou somente o PDF.
Anexos da compra: ao gerar a compra, o XML e o PDF disponíveis ficam anexados à ordem de compra.
Download conjunto: quando os dois documentos estiverem disponíveis, o download conjunto entrega um arquivo ZIP.
Sem duplicidade: repetir a operação não deve criar anexos iguais novamente.
Se o PDF estiver temporariamente indisponível, o Calcme informa a situação sem descartar o XML que já foi obtido.
A descrição fiscal pode ser diferente do nome usado internamente. Para cada item:
pesquise o cadastro existente;
confirme tipo, marca e unidade;
crie um item somente quando ele realmente não existir;
não vincule materiais diferentes apenas porque a descrição é parecida.
Veja Como cadastrar ou vincular itens em uma compra.
Se a importação falhar, registre mensagem exibida, horário, forma usada — chave, XML, PDF ou automática — e etapa da falha. Confira se o arquivo é o documento correto e se o usuário possui acesso à importação.
Não reimporte para testar, não apague uma compra já recebida e não altere a chave. Isso pode duplicar compra, estoque ou financeiro. Se a compra foi criada, mas os saldos não mudaram, registre o recebimento real e siga Saldo de estoque ou compra não atualizou: checklist seguro.