O Calcme separa o controle em três áreas conectadas: a lista de Estoque, o Extrato de cada item e o módulo de Compras. Entender essa divisão evita corrigir um saldo no lugar errado ou registrar a mesma entrada duas vezes.
Em Estoque, consulte Papéis, Insumos, Materiais e Produtos Simples, conforme os acessos do seu usuário. Ali você vê saldos, disponibilidade, nível mínimo e necessidade de reposição.
No Extrato, confira a origem de cada movimentação e registre uma entrada, saída, provisão ou trânsito manual quando necessário.
Em Compras, crie pedidos para fornecedores, importe documentos fiscais, acompanhe situações e registre recebimentos parciais ou totais.
Os nomes e as abas disponíveis podem variar conforme os tipos de item utilizados pela empresa e os acessos do perfil.
Em estoque representa a quantidade física registrada. Disponível considera também reservas e quantidades esperadas. No extrato:
Entrada soma em estoque e disponível.
Saída reduz estoque e disponível.
Provisão reduz somente o disponível, porque reserva uma quantidade sem retirar fisicamente o item.
Trânsito aumenta somente o disponível, porque representa uma quantidade esperada que ainda não chegou.
Por isso, um item pode ter quantidade física positiva e disponível baixo ou negativo. Antes de fazer ajuste manual, abra o extrato e identifique qual movimentação provocou a diferença.
Crie a compra e selecione o fornecedor.
Vincule itens já cadastrados ou use o Cadastro Rápido quando o item realmente for novo.
Revise quantidades, custos, previsão, parcelas e situação.
Registre o recebimento de cada item com a data e a quantidade efetivamente recebida.
Confira o novo saldo no extrato e, quando aplicável, os títulos em Contas a Pagar.
O Calcme possui as situações Nova, Aberta, Em Andamento, Recebido Parcial, Recebido Total e Cancelada. O recebimento pode atualizar a situação da compra e gerar a entrada no item vinculado. Alterar somente a situação não substitui o registro das quantidades recebidas.
A integração financeira depende da configuração da compra e do acesso específico do usuário. Portanto, sempre confira Contas a Pagar antes de criar um lançamento financeiro manual, evitando duplicidade.
Para consultar saldos e reposição: Estoque — saldos, filtros e reposição.
Para entender entradas, saídas, provisões e trânsito: Extrato de estoque.
Para criar ou acompanhar pedidos: Compras — criar, editar e acompanhar.
Para registrar chegada de mercadoria: Recebimento parcial ou total.
Para usar chave, XML, PDF ou sincronização fiscal: Importar compras por NF-e.
Para cadastrar ou vincular itens: Cadastro de itens pela compra.
Para investigar divergência: Saldo ou compra não atualizou.
Para contagem anual e exportação: Estoque — Inventário.
Para analisar custo: Última compra e histórico de preços.
Consulta, movimentação, recebimento, importação, documentos, grupos e integração financeira possuem acessos separados. Se uma tela, aba ou botão não aparecer, peça ao administrador apenas o acesso necessário para a atividade; não use o grupo Admin como atalho.
Não use Zerar Estoque, exclusão de movimento, cancelamento, reimportação de nota ou recebimento fictício como teste. Essas ações podem alterar saldo, histórico, situação ou financeiro. Quando houver divergência, preserve as evidências e siga o checklist seguro antes de corrigir.