Use esta ação para aplicar a mesma classificação financeira a vários itens. Ela pode alterar Categoria, Centro de custo ou rateio e Grupos do plano de contas.
Confirme que seu perfil possui acesso à listagem e permissão para alterar o plano de contas dos itens.
Defina com o responsável financeiro quais valores devem ser aplicados.
Separe uma pequena amostra de IDs para validar o resultado.
Essa alteração não deve ser usada para “testar” uma classificação. O campo em branco também é um valor aplicado e pode limpar uma associação existente.
Acesse Configurações > Ações em massa > Plano de contas.
Ative somente os tipos de item desejados: Material, Insumo, Papel ou Produto simples.
Restrinja por grupo, busca e preço padrão atual quando necessário.
Marque os itens da página ou use Selecionar todos os X itens somente se quiser atingir todas as páginas do resultado filtrado.
Confira a quantidade em Itens selecionados.
Clique em Alterar.
Revise os campos Categoria, Centro de custo e Grupos.
Clique em Atualizar Materiais ou no botão equivalente exibido para o escopo.
Quando mais de um item está selecionado, o Calcme mostra uma confirmação com o total e alerta que campos em branco também serão aplicados. Leia o número antes de prosseguir.
Se Categoria, Centro de custo ou Grupos estiverem vazios ao aplicar, os itens podem ficar sem o valor anterior correspondente. Portanto:
não deixe um campo vazio por entender que ele será ignorado;
feche o modal e revise a decisão se algum valor ainda não estiver definido;
não use uma segunda ação em massa para tentar reconstruir valores diferentes item a item.
Quando os itens precisam de classificações diferentes, divida o trabalho em grupos menores e execute uma ação por combinação de valores.
Após a mensagem Itens atualizados com sucesso, a seleção é limpa e a lista é recarregada. Confira os IDs anotados e verifique categoria, centro de custo ou rateio e grupos.
Não presuma que a mensagem de sucesso substitui a conferência. Se um item não apresentar o valor esperado, pare antes de repetir a ação em toda a seleção e siga o diagnóstico de falha ou atualização parcial.
O Kai não deve recomendar a confirmação sem saber o escopo e os três valores. A decisão final deve ser humana, preferencialmente da pessoa responsável pela estrutura financeira.