A duplicação ajuda a reaproveitar um documento já cadastrado quando uma nova negociação tem dados parecidos. O Calcme cria outro pedido ou orçamento com base no registro escolhido; o original não é substituído.
Duplicar um orçamento
Acesse Vendas > Orçamentos.
Localize o orçamento que será usado como referência.
Abra o menu Ações da linha do orçamento.
Clique em Duplicar orçamento.
Na confirmação, clique em Continuar.
Após a mensagem de sucesso, a lista será recarregada na primeira página. Localize o novo registro e revise os dados antes de utilizá-lo.
Duplicar um pedido
Acesse Vendas > Pedidos.
Localize o pedido que será usado como referência.
Abra o menu Ações da linha do pedido.
Clique em Duplicar pedido.
Na confirmação, clique em Continuar.
Após a mensagem de sucesso, a lista será recarregada na primeira página. Localize o novo registro e revise os dados antes de seguir com a operação.
O que conferir na cópia
A duplicação reduz a digitação, mas a nova venda precisa ser conferida. Revise principalmente:
cliente e contatos;
vendedor, agência ou outros responsáveis;
datas do documento e de entrega;
itens, quantidades, medidas e ambientes;
preços, custos, descontos, margem e valor total;
condição e forma de pagamento;
status, observações e arquivos aplicáveis.
Os campos copiados podem variar conforme o tipo do documento, a configuração da empresa e as permissões do perfil. Não trate a cópia como um documento pronto sem fazer essa revisão.
Importante
O documento original continua existindo sem alteração.
O resultado deve ser tratado como um novo registro, separado do original.
Duplicar não significa aprovar, emitir nota fiscal, enviar ao cliente ou concluir a venda. Essas etapas continuam dependendo das ações correspondentes.
Se o botão Duplicar não aparecer, confirme se você está na lista correta e se o seu perfil tem permissão para essa ação.
Para conhecer as demais ações, consulte Orçamentos no Calcme: visão geral e Pedidos no Calcme: visão geral.