Conta a pagar ou receber não aparece, está duplicada ou com status incorreto

Use este roteiro antes de criar, excluir, reabrir ou dar baixa em uma transação. O objetivo é localizar o lançamento correto e confirmar sua origem sem produzir uma segunda conta.

1. Procure na área e no período corretos

Em Financeiro > Transações, confirme se está em Contas a pagar ou Contas a receber. Revise:

• período de vencimento;

• período de competência ou pagamento/recebimento, quando aplicado;

• status pago/recebido ou aberto;

• busca por pessoa, descrição, valor ou referência;

• filtros avançados, conta bancária, categoria, grupo e responsável;

• lixeira ou registros restauráveis, quando o perfil possuir acesso.

Uma conta pode não aparecer porque o filtro atual usa outra data ou status, e não porque deixou de existir.

2. Confirme a origem antes de relançar

Procure pedido, compra, comissão, boleto, recorrência, importação ou outro registro que tenha gerado a transação. Compare pessoa, valor, vencimento, número da parcela, referência e conta bancária.

Os procedimentos Como lançar um pedido no Financeiro mais de uma vez e Vários pedidos juntos no Financeiro, posso lançar? tratam de ações intencionais e com permissão. Eles não devem ser usados para corrigir uma conta que apenas não foi localizada.

3. Se parece duplicada

Abra os registros e compare:

1. origem e referência;

2. valor original e atual;

3. datas de vencimento e competência;

4. parcela e frequência;

5. status pago/recebido;

6. conta bancária e conciliação;

7. histórico de criação ou alteração.

Não exclua uma das contas sem confirmar qual é a origem válida. Se alguma estiver paga, recebida, conciliada, vinculada a boleto ou dentro de período fechado, preserve o histórico e peça revisão.

4. Se o status está incorreto

A mudança entre pago/recebido e aberto depende da permissão, da data e do bloqueio do período. Confira a conta bancária e a data correta antes de confirmar.

Não faça uma baixa para testar, não reabra apenas para observar o resultado e não crie uma conta inversa para compensar. Para revisar baixa, estorno ou OFX, siga Baixa, estorno e conciliação financeira: como conferir sem duplicar lançamentos.

Para listar recebimentos vencidos, consulte Clientes inadimplentes, como listar?.

Quando acionar o suporte

Encaminhe quando o lançamento não for localizado após limpar filtros, houver possível duplicidade, período bloqueado, integração ou divergência de status sem correção segura.

Informe a aba, filtros, pessoa, valor, vencimento, parcela, origem, conta bancária, status, indicação de conciliação e data/hora. Use IDs ou capturas com apenas o necessário. Não envie extrato completo, senha, token ou credencial.