Clientes inadimplentes, como listar?
Como listar os clientes que estão com dividas em atraso?
Para listar os clientes que tem dívidas em atrasos com vocês, vocês devem fazer os seguintes passos:
1 - No menu principal (Barra lateral esquerda), vocês irão clicar no item Financeiro.
2 - No submenu, você irá clicar em Transações.
3 - Nas transações, você irá clicar na aba "Contas a Receber".
4 - Em contas a receber, vocês irão fazer um filtro de data, colocando a data inicial que vocês querem avaliar e a data final. Na data final, vocês devem colocar um dia anterior ao dia atual, ou seja, se hoje é dia 01/04, na data final, você deve colocar dia 31/03.
5 - Após a etapa anterior, vocês devem clicar nos filtros ocultos, que é o botão ao lado do botão "Nova Conta".
6 - Nos filtros ocultos, devemos filtrar os status por "Não Pago".
Desta forma, todas as transações listadas estarão se referindo a transações em atraso.
Segue gif em anexo:
