Crie uma assistência quando sua empresa precisar registrar uma ordem de serviço de pós-venda, como ajuste, reparo, retrabalho, visita técnica ou atendimento de garantia. Quando houver uma venda anterior, vincular o pedido de origem facilita a conferência e preserva o histórico do cliente.
Criar o registro
Acesse o menu Assistência.
Clique em Nova Assistência.
Selecione o Cliente. Use atendimento de balcão somente quando isso representar a operação real da sua empresa.
Informe o Responsável pelo acompanhamento.
Escolha o Tipo de Assistência, quando esse campo estiver disponível.
Revise a data, a data de entrega e a condição de pagamento exibidas conforme a configuração da empresa.
Em Pedidos, selecione o pedido de origem quando a assistência decorrer de uma venda já registrada.
Clique em Salvar.
Depois de salvar o cabeçalho, localize o card criado e use Novo Item para registrar o produto ou serviço que será atendido. A assistência precisa ter pelo menos um item antes de avançar para determinados status de finalização ou cancelamento.
Como escolher o pedido de origem
Vincule o pedido que contém o item entregue ao cliente. Antes de confirmar, confira:
cliente do pedido;
número do pedido;
item relacionado ao atendimento;
data e contexto da venda.
Se não houver pedido anterior, você pode manter a assistência sem esse vínculo quando isso estiver de acordo com o processo da empresa. Não selecione um pedido apenas para preencher o campo.
Resultado esperado
A nova assistência aparece na lista com um número, cliente, responsável, status inicial e tipo de assistência. O nome do status inicial depende da configuração da empresa; ele não é necessariamente igual em todas as contas Calcme.
Se Nova Assistência não aparecer
A criação, a visualização de assistências de outros responsáveis e algumas ações possuem permissões separadas. Peça ao administrador da sua empresa para revisar o perfil de acesso. Depois de qualquer ajuste, atualize a página ou saia e entre novamente para renovar a sessão.
Se o botão existe, mas o Calcme mostra erro ao salvar, não repita várias vezes e não crie registros duplicados. Faça uma nova tentativa após revisar os campos. Persistindo, consulte Assistência não aparece ou apresenta erro: como resolver.
Próximo passo: Como adicionar itens e registrar garantia em uma assistência.