Como gerar e baixar o PDF de um pedido

Use este procedimento quando precisar gerar o documento comercial do pedido em PDF pelo caminho Ações > Pedido. Para incluir somente parte do pedido, marque apenas os itens desejados antes de gerar. Esse documento é diferente do contrato enviado para assinatura digital.

Gerar o PDF padrão

1. No menu lateral, acesse Pedidos.

2. Localize o pedido desejado.

3. Na coluna de ações, clique nos três pontos.

4. Selecione Pedido.

5. Marque os itens que devem aparecer no documento.

6. Mantenha a opção Personalizado desativada.

7. Clique em Gerar Pedido.

8. O documento será aberto em uma nova guia. Use o download ou a impressão do navegador para salvar o PDF.

Gerar o PDF com um modelo personalizado

Disponibilidade por plano: o pedido personalizado é disponibilizado conforme o plano contratado e também depende das permissões do usuário. Na tela, o recurso aparece como Personalizado — Premium.

1. Cadastre o modelo .docx como Pedido/Assiname em Configurações > Documentos > Templates.

2. Se quiser que ele seja selecionado primeiro, marque Favorito Pedido. Favorito Assiname é usado na Assinatura Digital e não substitui o Favorito Pedido.

3. Volte a Pedidos, localize o pedido e abra Ações > Pedido.

4. Selecione os itens que devem aparecer.

5. Ative Personalizado — Premium.

6. Escolha o Modelo do Pedido.

7. Se necessário, selecione anexos já cadastrados ou envie novos anexos em imagem ou PDF.

8. Clique em Gerar Pedido.

9. Revise o PDF personalizado antes de compartilhar.

O template principal aceita apenas .docx. Imagens e PDFs são anexos adicionados ao documento final.

Para ver a configuração completa, consulte Como configurar e usar propostas e pedidos personalizados.

Se o PDF não abrir

Permita pop-ups do Calcme no navegador e tente novamente uma única vez.

Pedido e contrato não são a mesma coisa

• Pedido gera o documento comercial em PDF; ele não cria uma solicitação de assinatura digital.

• Para conferir ou enviar um contrato para assinatura, abra o pedido e use a aba Assinatura Digital.

• Alterar o título impresso de “Pedido” para “Contrato” muda apenas o nome exibido no PDF; isso não transforma o documento em um contrato de assinatura digital.

Dúvidas rápidas

Como imprimir o pedido? Gere o PDF em Pedidos > Ações > Pedido e use a impressão do navegador.

Como gerar somente alguns produtos? Marque apenas os itens desejados antes de clicar em Gerar Pedido.

Como usar meu modelo personalizado? Cadastre o .docx, ative Personalizado — Premium, escolha o modelo e gere o documento.

A opção não aparece? Peça ao administrador para verificar as permissões do perfil. Se o recurso não estiver incluído no plano contratado, fale com o time comercial da Calcme.

Exemplo visual