Em Relatórios > Vendas, escolha a consulta conforme a pergunta que precisa responder. O acesso e as opções dependem do perfil e dos módulos habilitados.
Relatórios disponíveis
O menu pode apresentar:
Meta de Vendas;
Clientes e Parceiros;
Venda de Produtos;
Lucratividade de Produtos;
Relatório - Pedidos;
Motivo de Perda;
Origem da Negociação.
Não espere encontrar todos os filtros em todas as consultas. Se precisa analisar pedidos, use o relatório de Pedidos; para preço de venda e lucro por produto, use Lucratividade de Produtos; para quantidade vendida por produto, use Venda de Produtos.
Filtrar vendas e produtos
Abra o relatório escolhido.
Selecione o intervalo de datas.
Quando disponível, filtre produto e tipo de produto.
Revise opções como Somente Vendidos.
Aguarde a atualização antes de exportar.
Os relatórios de Venda e Lucratividade de Produtos podem oferecer PDF, XLSX, CSV e impressão.
Filtrar pedidos
No Relatório - Pedidos, confira separadamente:
Data Pedido e Data Entrega;
status selecionados;
cliente e tipo de cliente;
opção Filtrar por vendedor e vendedores escolhidos;
opção Últimos pedidos de cada cliente.
Os nomes dos status são configuráveis. O relatório de Pedidos oferece as ações mostradas na tela, como impressão e XLSX; não presuma que os mesmos formatos dos relatórios de produtos estarão disponíveis.
Se custo, lucro ou item estiver diferente
confirme o relatório e o período;
revise produto, tipo e opção Somente Vendidos;
no relatório de Pedidos, alinhe Data Pedido ou Data Entrega, status, cliente e vendedor;
localize o pedido ou item de origem sem alterá-lo;
compare o mesmo registro e a mesma situação.
Não edite pedido fechado, custo, preço, status ou histórico apenas para fazer o relatório bater. Se o valor continuar divergente sob os mesmos filtros, encaminhe ao suporte o nome do relatório, período, filtros, pedido ou item de referência, valor esperado e exibido e a data e hora. Use evidência mascarada e não envie senha, token ou dados pessoais desnecessários.
Para um checklist geral, consulte Como escolher, filtrar e conferir um relatório no Calcme.