Cada relatório responde a uma pergunta e possui filtros próprios. Antes de comparar valores ou exportar, confirme que abriu a consulta correta e registre o período e os filtros usados.
Passo a passo
Acesse Relatórios e escolha o grupo desejado.
Abra o relatório adequado ao dado que precisa conferir.
Defina o período ou intervalo de datas.
Revise os demais filtros exibidos.
Quando houver uma ação para filtrar, carregar ou gerar, clique uma vez.
Aguarde o fim do carregamento e confira o resultado na tela.
Filtros que podem aparecer
Conforme o relatório, você poderá encontrar:
data inicial e final ou intervalo de datas;
Caixa ou Competência;
realizado, previsto ou não realizado;
tipo ou status;
cliente, vendedor, responsável ou colaborador;
categoria financeira, grupo ou centro de custo;
produto, pedido ou movimentação de estoque;
opção para mostrar somente valores acima de zero.
O mesmo período pode gerar resultados diferentes quando o tipo de data, status ou dimensão muda. Algumas telas têm setas para avançar ou voltar o período; depois de usá-las, confira as datas exibidas.
Exportar
Valide os dados na tela e abra Gerar Relatório. As opções podem incluir PDF, XLSX, CSV ou impressão. Use somente os formatos mostrados naquela consulta.
Se a exportação demorar, não clique repetidamente. Aguarde e verifique se o arquivo foi baixado antes de tentar outra vez.
Se o relatório ficar vazio ou divergente
Confira:
o nome completo do relatório;
as datas inicial e final;
Caixa ou Competência, quando houver;
tipo, status e opção de valores zerados;
cliente, responsável, vendedor, categoria, grupo ou centro de custo;
se o perfil pode visualizar o módulo;
se o carregamento terminou.
No Dashboard, o mês principal e os controles internos podem usar recortes diferentes. Não compare um card com um relatório detalhado sem alinhar período, regime e escopo.
Para divergência financeira, consulte Caixa, fluxo de caixa e DRE divergentes: como conferir.
Não exclua nem recrie lançamentos, não faça baixa, estorno, conciliação, reclassificação ou ajuste de estoque para forçar o resultado. Se a diferença persistir, preserve os registros e encaminhe ao suporte o relatório, período, filtros, valor esperado e exibido, data e hora e uma imagem sem dados sensíveis. Não envie senha, token, credencial bancária ou código de verificação.