O agrupamento reúne lançamentos compatíveis em uma conta agrupada. Ele pode facilitar o controle quando várias contas a pagar ou várias contas a receber precisam ser tratadas em conjunto.
Esse recurso é diferente do cadastro de Grupo usado como filtro financeiro: aqui, os próprios lançamentos selecionados são consolidados.
Como agrupar contas
Acesse Financeiro > Transações.
Abra a aba Contas a Pagar ou Contas a Receber.
Marque os lançamentos que deseja reunir.
Abra Ações e clique em Agrupar transações.
Revise os dados apresentados na tela da conta agrupada.
Ajuste os campos necessários e salve.
O Calcme calcula o valor da conta agrupada a partir da soma dos lançamentos selecionados e preenche outros dados com base nessas contas. Antes de salvar, revise pelo menos:
descrição;
valor total;
data de vencimento e data de competência;
cliente ou fornecedor;
conta bancária e forma de pagamento;
categorias, centros de custo e observações.
Selecione contas do mesmo contexto financeiro. Misturar clientes, fornecedores, competências ou finalidades diferentes pode dificultar a conferência posterior.
Consultar o que foi agrupado
A conta criada fica identificada como uma transação agrupada. Use o detalhamento desse registro para consultar os lançamentos que formaram o agrupamento.
Como desagrupar
Na aba correspondente, localize a conta identificada como agrupada.
Abra o menu de ações do registro.
Clique em Desagrupar transação.
Confirme a ação.
Atualize a lista e confira se os lançamentos originais voltaram a aparecer separadamente.
Para permitir o desagrupamento, o valor atual da conta agrupada deve permanecer igual ao valor original do agrupamento. Se o sistema informar diferença de valor, revise as alterações feitas nessa conta antes de tentar novamente.
Quando a ação pode não aparecer
O Calcme pode bloquear ou ocultar o agrupamento e o desagrupamento quando:
o perfil não possui a permissão necessária;
o período financeiro está fechado;
a seleção contém lançamento incompatível com a ação;
existe vínculo com o Calcpay;
a conta não foi criada por agrupamento ou já foi desagrupada.
Não repita a ação imediatamente quando o resultado estiver incerto. Atualize a tela e confira os lançamentos para evitar uma operação duplicada.
Para conhecer as demais rotinas, consulte Transações.