Transações

Siga os passos abaixo para criar transações de contas a pagar e a receber.

Passo a Passo:

Acesso à Seção Financeira:

• Faça login na plataforma Calcme utilizando suas credenciais.

• Acesse a seção "Financeiro" e em seguida clique em "".
  

Seleção de Nova Transação:

• Localize e selecione a opção "" para criar uma nova transação financeira.

Informações Básicas:

• Escolha se a transação será "" ou "".

• Insira o nome da transação, o valor e a data da transação.

Detalhes de Pagamento:

• Escolha o tipo de pagamento que pode ser "À Vista", "Parcelado" ou "Recorrente" e a forma de pagamento associada à transação.

• Selecione a conta bancária vinculada à transação.

Categorias e Mais Opções:

• Atribua categorias à transação para melhor organização financeira.

• Na seção "", preencha os campos opcionais:

  • Data de Competência, Número do Documento, Fornecedor, Grupo Rateio, Centro de Custo, Observações, entre outros.

Adicionar Comprovantes:

• Anexe arquivos de comprovantes relacionados à transação, se aplicável.

Revisão e Confirmação:

• Revise todas as informações inseridas para garantir a precisão dos dados.

• Confirme a criação da transação clicando em "".
  

Observações Importantes:

• Certifique-se de fornecer informações precisas e relevantes para cada transação.

• A inclusão de detalhes adicionais, como número de documento, centro de custo, fornecedor, entre outros, ajuda na organização e rastreabilidade das transações.

Parabéns por explorar o tema "Transações", nosso compromisso é de sempre mantê-lo informado e seguro.

Estamos aqui para tornar sua experiência educacional mais transparente e enriquecedora. Se surgirem dúvidas ou precisar de assistência adicional, nossa equipe está pronta para ajudar.

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