O documento da assistência reúne os dados da ordem de serviço para conferência ou compartilhamento com o cliente. Ele é gerado a partir do card da assistência e pode usar o modelo padrão ou um modelo personalizado disponível na empresa.
Gerar o documento
Acesse Assistência e localize o card correto.
Confira cliente, responsável, status e itens antes de gerar.
Abra Ações no card.
Selecione Assistência para abrir ou gerar o documento aplicável.
Quando a tela oferecer Modelo da Assistência, escolha o modelo desejado. Modelos personalizados e anexos podem depender do plano e da configuração da empresa.
Revise o documento antes de baixar ou compartilhar.
Não gere o arquivo a partir de outro card apenas porque o cliente tem nome parecido. Confirme sempre o número da assistência e o pedido de origem.
Enviar por e-mail
No menu Ações, escolha Enviar por e-mail.
Confira nome e endereço do destinatário.
Selecione o modelo e os anexos permitidos, quando essas opções aparecerem.
Revise e confirme o envio.
Se o e-mail não chegar, verifique o destinatário e a configuração de envio da empresa antes de tentar novamente. Não solicite a senha do e-mail pelo atendimento.
Enviar por WhatsApp
No menu Ações, escolha Enviar por WhatsApp.
Confirme o contato do cliente e o documento selecionado.
Use a conexão de WhatsApp ativa da empresa.
Revise a conversa e confirme que o arquivo correto foi enviado.
Se o WhatsApp não estiver disponível, valide se a conexão configurada está ativa. Nunca envie QR Code, token ou código de verificação para diagnóstico.
Se uma ação não aparecer
As permissões de documento, modelo personalizado, e-mail e WhatsApp são independentes. O administrador da empresa deve revisar o perfil de acesso e a configuração do canal. Após qualquer ajuste, atualize a página ou saia e entre novamente.
Se o documento abre vazio, contém dados divergentes ou falha sempre no mesmo ponto, não insista em vários envios. Registre o número da assistência, ação utilizada, horário, mensagem exibida e o que deveria aparecer. Preserve dados sensíveis e siga Assistência não aparece ou apresenta erro: como resolver.