CRM (Funil de Vendas)
Bem-vindo a seção sobre "Funil de Vendas" 👋
Olá e seja bem-vindo á nossa central de ajuda dedicada a esclarecer todas as suas dúvidas relacionadas ao Funil de Vendas. Aqui, você encontrará informações detalhadas sobre a todo processo de organização a fechamento de venda e demais funcionalidades.
Benefícios de utilizar o Funil de Vendas
Em resumo, um funil de vendas otimiza o processo de vendas, aumenta a eficiência, melhora a experiência do cliente e contribui para o crescimento sustentável da empresa. Abaixo alguns benifícios:
Organização: Visualiza e estrutura o processo de vendas.
Acompanhamento: Garante o acompanhamento adequado dos leads.
Previsão: Oferece previsões de vendas mais precisas.
Experiência do Cliente: Melhora a personalização do atendimento.
Colaboração: Facilita a comunicação entre equipes.
Criando orçamento dentro do Funil de Vendas
No menu "Vendas" selecione "Orçamentos", clique na aba "Funil de Vendas" irá clicar no canto direito em "Novo Orçamento" , após criar o orçamento com os repectivos dados e incluir (item), irá listar o (card) no status (inicial) "ABERTO". Com orçamento já criado podemos entrar no orçamento (card) criar tarefas, editar o (item) do orçamento, editar dados do cabeçalho do orçamento, adicionar anexos, enviar o orçamento via whatsapp (Chatme) e conversar com seu cliente.
Importante
Funcionalidade whatsapp (Chatme) sujeita ao plano contratado.
Para contratar essa funcionalidade entre em contato com o comercial através do número:
Segue abaixo gif com os passos:
Filtros (Funil de Vendas)
No canto direito ao lado de "Novo Orçamento" , temos como filtrar informações referente aos orçamentos criado, abaixo os tipos de filtros:
Aprovando (Orçamento)
Para podemos aprovar nosso orçamento, basta localizar o (card) do respctivo orçamento e clicar no icone para aprovar, ou podemos apenas arrastar nosso (card) para status de "APROVADO". Ao clicar em aprovar os arrastar para status irá aparecer a tela para definir o prazo de entrega que podemos editar e basta clicar em "Salvar". Abrirá um tela para "Gerar Pedido" e basta clicar em "Sim".
Segue abaixo gif com os passos:
Parabéns por explorar o tema "Funil de Vendas", nosso compromisso é de sempre mantê-lo informado e seguro.
Estamos aqui para tornar sua experiência educacional mais transparente e enriquecedora. Se surgirem dúvidas ou precisar de assistência adicional, nossa equipe está pronta para ajudar.
Ainda com dúvidas?
Fale com a gente, ficaremos muito felizes em ajudar e tirar todas as suas dúvidas!
Canais de atendimento Calcme:
E-mail: atendimento@calcme.com.br
Chat: Disponível no app.calcme.com.br
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