Olá e seja bem-vindo à nossa central de ajuda dedicada a esclarecer todas as suas dúvidas relacionadas a orçamentos. Aqui, você encontrará informações detalhadas sobre como solicitar, entender e gerenciar orçamentos conosco aqui na Calcme.
Criar os orçamentos no Calcme pode ser benéfico por diversas razões diretas:
Organização: Agrupar orçamentos semelhantes facilita a categorização e localização rápida de informações específicas.
Acesso Simplificado: Ao criar grupos, os usuários podem acessar e revisar orçamentos relacionados de forma mais eficiente.
Comparação: Ter orçamentos agrupados permite uma comparação direta entre diferentes propostas ou projetos, facilitando a tomada de decisão.
Gestão Eficiente: Um grupo de orçamentos permite uma gestão mais eficaz de recursos, prazos e custos relacionados a projetos específicos ou áreas da empresa.
Transparência: Ao organizar orçamentos por grupo, é mais fácil manter um registro transparente e acessível para todos os envolvidos, reduzindo possíveis confusões ou erros.
Em resumo, criar um grupo de orçamentos facilita a organização, comparação e transparência das informações financeiras.
Para iniciar o processo de criação do cabeçalho do orçamento, siga os passos simples abaixo:
Acessar a Seção de Vendas: Vá em "Vendas" no menu esquerdo.
Navegar até Orçamentos: Selecione "Orçamentos".
Iniciar um Novo Orçamento: Clique em "Novo Orçamento" à esquerda.
Preencher Informações Básicas: Preencha informações como cliente, vendedor e parceiros.
Definir Detalhes de Entrega e Pagamento: Escolha entre retirada ou entrega e ajuste a condição de pagamento.
Neste próximo passo iremos cadastrar nosso orçamento e incluirmos um produto simplificado, siga os passos simples abaixo:
Clique em "Salvar e Adicionar Item": Após inserir as informações básicas, clique nesta opção para prosseguir.
Escolha um Produto Simples: Selecione a opção "Produto Simples". Escolha o produto desejado na lista disponível.
Defina a Quantidade: Ao escolher o produto, insira a quantidade desejada no campo correspondente.
Finalize e Salve: Depois de selecionar o produto e definir a quantidade, clique em "Salvar" para concluir a adição ao orçamento.
Neste próximo passo iremos vincular um documento ao nosso orçamento, siga os passos simples abaixo:
Acesse "Orçamentos": No menu principal, clique em "Orçamentos".
Escolha um Orçamento: Localize o orçamento desejado e clique em "Editar".
Adicionar Documento: Desça a página até o final. No canto inferior direito, clique em "Clique ou arraste seu documento".
Carregue o Documento: Escolha o arquivo (formatos aceitos: CDR, PDF, PNG, JPEG).
Defina o Tipo: Marque "OP" para Ordem de Produção ou "PRO" para Proposta.
Salve as Alterações: Clique em "Salvar".
Neste próximo passo iremos gerar nossa proposta , siga os passos simples abaixo:
Selecionar Orçamento: Acesse a seção do orçamento desejado e vá para o canto direito da página.
Ações: Localize e clique na flechinha indicativa de ações no canto direito da tela.
Selecionar Propostas: No menu suspenso das ações, escolha a opção "Propostas".
Variante do Produto: Marque o checkbox associado à variação específica do seu produto.
Gerar Proposta: Após marcar a variação desejada, clique no botão "Gerar" para criar a proposta correspondente.
Podemos não só criar a proposta, mas também imprimi-la, enviá-la por e-mail ou pelo WhatsApp, tornando o processo mais rápido e eficiente.
Neste próximo passo iremos enviar nossa proposta pelos dois meios possíveis, via e-mail e whatsapp:
Menu Orçamentos: Vá até o menu "Orçamentos".
Ações: No canto direito da tela, clique em "Ações".
Escolha o Envio: Selecione entre "Enviar por WhatsApp" ou "Enviar por E-mail".
Inserir Número: Digite o número de telefone.
Enviar: Clique em "Enviar".
Inserir E-mail: Digite o endereço de e-mail.
Enviar: Clique em "Enviar".
Veja alguns exemplos de orçamentos de impressos, materiais gráficos e Marcenaria gerados no sistema da Calcme
Parabéns por explorar o tema "Orçamentos", nosso compromisso é de sempre mantê-lo informado e seguro.
Estamos aqui para tornar sua experiência educacional mais transparente e enriquecedora. Se surgirem dúvidas ou precisar de assistência adicional, nossa equipe está pronta para ajudar.
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