Use modelos prontos e produtos simples para montar itens no Orçamento V2 com menos repetição, mantendo cada orçamento independente depois da criação.
Antes de começar
Use o fluxo de Orçamento V2 da Marcenaria.
Confirme com o administrador se seu usuário possui acesso às ações necessárias.
Revise composição, vínculos e precificação antes de concluir o orçamento.
Usar um modelo pronto
Abra o orçamento no fluxo V2.
Crie um novo item e escolha Ambiente.
Acesse Modelos prontos.
Selecione o modelo de produto ou ambiente que deseja reutilizar.
Revise a composição, os vínculos e a precificação do item criado.
Cada uso cria um item independente. Atualizar ou excluir um modelo depois disso não altera itens que já foram criados em orçamentos.
Salvar um item como modelo
Abra um item V2 que possa servir como referência.
Use a opção de salvar como modelo quando ela estiver disponível no fluxo.
Dê um nome claro para facilitar a localização pela equipe.
Revise o modelo antes de usá-lo em novos orçamentos.
A biblioteca de modelos existe para evitar recriação manual de composições recorrentes. Ela não cria orçamento ou item de cliente sozinha.
Adicionar produto simples em uma aba
No Orçamento V2, adicione um produto ou serviço cadastrado, ou inicie um item sem seleção prévia.
Se necessário, escolha um cadastro depois ou informe um item avulso.
Confira a aba criada para o produto simples.
Revise configuração, precificação, Projeto 3D e Detalhamento de Cálculo conforme o tipo de item.
Boas práticas
Use nomes de modelos fáceis de reconhecer.
Revise preços e regras antes de enviar a proposta.
Evite editar um modelo esperando que ele altere orçamentos antigos; os itens já criados são independentes.
Se alguma ação não aparecer, valide permissões com o administrador da conta.
A disponibilidade depende dos módulos e permissões configurados para cada usuário.