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title: "Categorias"
description: "Como criar e organizar categorias e subcategorias de receitas e despesas no Financeiro."
url: https://ajuda.calcme.com.br/pt-br/articles/294-categorias
collection: "Financeiro"
updated: 2026-10-30
language: pt-br
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# Categorias

Como criar e organizar categorias e subcategorias de receitas e despesas no Financeiro.

As categorias organizam as entradas e saídas da empresa e ajudam a transformar os lançamentos financeiros em informações úteis para análise.

-   **Receitas** representam entradas de dinheiro, como vendas de produtos, serviços ou outras fontes.
    
-   **Despesas** representam saídas, como compras, salários, aluguéis e demais gastos.
    

Uma estrutura simples, consistente e compreendida pela equipe costuma gerar relatórios mais confiáveis do que uma lista extensa de categorias semelhantes.

## Como acessar

1.  Abra o menu **Financeiro**.
    
2.  Clique em **Categorias**.
    
3.  Escolha a visão de **Receitas** ou **Despesas**, conforme o lançamento que deseja organizar.
    

## Criar uma categoria

1.  Selecione **Receitas** ou **Despesas**.
    
2.  Clique em **Nova categoria**.
    
3.  Informe um nome claro e objetivo.
    
4.  Salve a categoria.
    
5.  Confirme se ela apareceu na estrutura correta.
    

Evite nomes genéricos, duplicados ou que misturem finalidades diferentes. Por exemplo, prefira uma categoria que descreva o tipo de gasto a nomes como “Diversos” ou “Outros” usados sem critério.

## Criar uma subcategoria

1.  Localize a categoria principal.
    
2.  Use a ação de adicionar subcategoria.
    
3.  Informe a descrição da subcategoria.
    
4.  Quando necessário, faça os vínculos disponíveis com DRE, grupo ou centro de custo.
    
5.  Salve e confira a hierarquia criada.
    

As subcategorias permitem detalhar a análise sem transformar cada variação em uma categoria principal. Use-as quando a separação realmente apoiar uma decisão ou uma conferência recorrente.

## Categoria, grupo e centro de custo

Esses campos podem cumprir papéis diferentes na organização financeira:

-   **Categoria:** classifica a natureza da receita ou despesa.
    
-   **Grupo:** reúne lançamentos relacionados conforme a organização adotada pela empresa.
    
-   **Centro de custo:** identifica a área, unidade ou operação responsável pelo resultado.
    

Defina um padrão interno antes de cadastrar muitas opções. O uso inconsistente dos três campos reduz a qualidade dos relatórios.

## Antes de editar, reorganizar ou excluir

Verifique se a categoria já está vinculada a movimentações, relatórios ou regras da conta. Uma alteração pode afetar a leitura histórica e a classificação futura.

Recomendação prática:

1.  pesquise categorias com nomes semelhantes;
    
2.  confirme o uso atual nos lançamentos;
    
3.  defina qual estrutura será mantida;
    
4.  comunique a equipe responsável pelos cadastros;
    
5.  valide os relatórios depois da mudança.
    

## Exemplo da tela atual

A imagem abaixo mostra a estrutura de categorias e subcategorias sem dados de cliente. A aparência pode mudar conforme as atualizações do Calcme.

![](https://staticfiles.gleap.io/ghelparticle/6AakKm1SHz7fjzLOy0sS2SAyBz18yEC9dp8a9tjIkXeYheP52gobarOTK2YkSNgc3usPDuFBCRY.png)

## Boas práticas

-   Use nomes curtos, mas específicos.
    
-   Evite criar uma categoria nova quando uma existente atende ao mesmo objetivo.
    
-   Separe receita de despesa corretamente.
    
-   Documente o critério usado pela empresa.
    
-   Revise periodicamente categorias sem uso ou duplicadas.
    

## Precisa de ajuda?

Use o chat disponível no [Calcme](https://app.calcme.com.br) ou fale com o suporte pelo [WhatsApp da Calcme](https://calcme.me/SuporteCalcme).