Categorias
Como criar e organizar categorias e subcategorias de receitas e despesas no Financeiro.
As categorias organizam as entradas e saídas da empresa e ajudam a transformar os lançamentos financeiros em informações úteis para análise.
Receitas representam entradas de dinheiro, como vendas de produtos, serviços ou outras fontes.
Despesas representam saídas, como compras, salários, aluguéis e demais gastos.
Uma estrutura simples, consistente e compreendida pela equipe costuma gerar relatórios mais confiáveis do que uma lista extensa de categorias semelhantes.
Como acessar
Abra o menu Financeiro.
Clique em Categorias.
Escolha a visão de Receitas ou Despesas, conforme o lançamento que deseja organizar.
Criar uma categoria
Selecione Receitas ou Despesas.
Clique em Nova categoria.
Informe um nome claro e objetivo.
Salve a categoria.
Confirme se ela apareceu na estrutura correta.
Evite nomes genéricos, duplicados ou que misturem finalidades diferentes. Por exemplo, prefira uma categoria que descreva o tipo de gasto a nomes como “Diversos” ou “Outros” usados sem critério.
Criar uma subcategoria
Localize a categoria principal.
Use a ação de adicionar subcategoria.
Informe a descrição da subcategoria.
Quando necessário, faça os vínculos disponíveis com DRE, grupo ou centro de custo.
Salve e confira a hierarquia criada.
As subcategorias permitem detalhar a análise sem transformar cada variação em uma categoria principal. Use-as quando a separação realmente apoiar uma decisão ou uma conferência recorrente.
Categoria, grupo e centro de custo
Esses campos podem cumprir papéis diferentes na organização financeira:
Categoria: classifica a natureza da receita ou despesa.
Grupo: reúne lançamentos relacionados conforme a organização adotada pela empresa.
Centro de custo: identifica a área, unidade ou operação responsável pelo resultado.
Defina um padrão interno antes de cadastrar muitas opções. O uso inconsistente dos três campos reduz a qualidade dos relatórios.
Antes de editar, reorganizar ou excluir
Verifique se a categoria já está vinculada a movimentações, relatórios ou regras da conta. Uma alteração pode afetar a leitura histórica e a classificação futura.
Recomendação prática:
pesquise categorias com nomes semelhantes;
confirme o uso atual nos lançamentos;
defina qual estrutura será mantida;
comunique a equipe responsável pelos cadastros;
valide os relatórios depois da mudança.
Exemplo da tela atual
A imagem abaixo mostra a estrutura de categorias e subcategorias sem dados de cliente. A aparência pode mudar conforme as atualizações do Calcme.
Boas práticas
Use nomes curtos, mas específicos.
Evite criar uma categoria nova quando uma existente atende ao mesmo objetivo.
Separe receita de despesa corretamente.
Documente o critério usado pela empresa.
Revise periodicamente categorias sem uso ou duplicadas.
Precisa de ajuda?
Use o chat disponível no Calcme ou fale com o suporte pelo WhatsApp da Calcme.