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title: "Tarefas"
description: "Como criar, vincular, acompanhar e concluir tarefas no Calcme em orçamentos, pedidos, PCP e na central de Tarefas."
url: https://ajuda.calcme.com.br/pt-br/articles/291-tarefas
collection: "Tarefas"
updated: 2026-10-23
language: pt-br
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# Tarefas

Como criar, vincular, acompanhar e concluir tarefas no Calcme em orçamentos, pedidos, PCP e na central de Tarefas.

As tarefas organizam atividades, responsáveis, prazos e próximos passos dentro do Calcme. Elas podem ser criadas de forma avulsa ou vinculadas a registros da operação, preservando o contexto do orçamento, pedido ou item de produção.

Uma tarefa bem registrada deve deixar claro **o que precisa ser feito**, **quem é o responsável**, **qual é o prazo** e **a qual registro ela pertence**.

## Por que usar tarefas

-   **Organização:** concentra compromissos e pendências em um local consultável.
    
-   **Responsabilidade:** deixa explícito quem deve executar a atividade.
    
-   **Controle de prazo:** facilita identificar tarefas abertas, atrasadas ou concluídas.
    
-   **Contexto:** mantém a atividade ligada ao orçamento, pedido ou processo relacionado.
    
-   **Histórico:** ajuda a equipe a entender o que foi solicitado e qual foi o resultado.
    

## Onde as tarefas podem ser criadas

Conforme a tela e as permissões da conta, é possível criar ou consultar tarefas em diferentes pontos:

-   **Vendas > Orçamentos**, inclusive pelo Funil de Vendas;
    
-   cabeçalho ou detalhes de **Pedidos**;
    
-   cards ou detalhes do **PCP**;
    
-   área central **Vendas > Tarefas**.
    

Se um atalho não estiver disponível em uma tela específica, utilize a central de **Tarefas** e faça o vínculo com o registro correto durante a criação.

## Criar tarefa no Funil de Vendas

1.  Acesse **Vendas > Orçamentos**.
    
2.  Abra a aba **Funil de Vendas**.
    
3.  Localize o card do orçamento.
    
4.  Abra a opção **Tarefas**.
    
5.  Escolha o tipo de tarefa disponível.
    
6.  Descreva a atividade de forma objetiva.
    
7.  Defina data, horário e responsável, quando aplicável.
    
8.  Confirme a criação.
    

O histórico exibido no orçamento ajuda a acompanhar tarefas já registradas e suas ações disponíveis.

![](https://staticfiles.gleap.io/gattachments/pcIHQGgnPIo3kRfAIwhCsvNPkEh3f8KTpE4ebyjN5xu5efVjrvTPrkc6Or61vLPYXBMQfpAAxYa.gif)![](https://staticfiles.gleap.io/gattachments/XUMowMOb3Gt5YCb0t2V3HvPWCoXSOeTmO3JWO2KJdox2HGmZe2gW5sZiZzLKLQ6hbuOFxJyF8YN.gif)

## Acompanhar tarefas dos orçamentos

Na área de Orçamentos, a aba de tarefas reúne atividades vinculadas aos cards do Funil de Vendas. Use os filtros disponíveis para localizar por **tipo de tarefa**, **responsável**, **status** ou **ID**.

Também é possível criar uma nova tarefa por essa visão e relacioná-la ao orçamento correspondente. Antes de concluir, confirme se o vínculo foi feito com o orçamento correto.

![](https://staticfiles.gleap.io/gattachments/VRzNMxxfCVd5Sb1eZwdP9IC3EEfKiCSXRU6wXVWUGlTocUGrG2UmGrQJGr0rsvBkmucvR799bjQ.gif)![](https://staticfiles.gleap.io/gattachments/I6hpQGtMz557gQ9GMz3J8SagU04wDcE2EuYGMU7XCR9l5kHs5WKXFHvJOHAlbLwDBuzZMZx4JxS.gif)

## Criar tarefa pelo Pedido

Abra o pedido e procure a ação de tarefas no cabeçalho ou nos detalhes. Registre a atividade, defina o responsável e o prazo e confirme o vínculo com o pedido ou item correto.

Esse caminho é útil quando a atividade nasce durante a análise do próprio pedido e precisa permanecer visível para quem acompanha aquela venda.

![](https://staticfiles.gleap.io/gattachments/tqGECjDUvPTNBcOULgkbj9WBqKWnFLKgRqAzDZg1uXttsWTYJhIbwHhcseDhlazw72KWYpSWpBV.gif)

## Criar e acompanhar pelo PCP

1.  Acesse **Vendas > PCP**.
    
2.  Localize o card do pedido ou item de produção.
    
3.  Abra **Tarefas**.
    
4.  Consulte o histórico ou crie uma nova atividade.
    
5.  Use as ações disponíveis para editar, concluir ou excluir, conforme a permissão do usuário.
    

Vincular a tarefa ao card correto facilita o acompanhamento da produção e evita atividades avulsas sem contexto.

![](https://staticfiles.gleap.io/gattachments/PGmMgFgHNxno8uL8KA2waqllBYbcKsEWx7E5SArst15Ej1gNUhIvOSXdh3z5Nn6ZcyXUTAZMPh4.gif)

## Usar a central de Tarefas

Em **Vendas > Tarefas**, as atividades ficam centralizadas. Na interface atual, a área pode apresentar visões como **Lista**, **Agenda** e **Mapa**, além dos filtros disponíveis na conta.

Na criação, informe:

-   tipo de tarefa;
    
-   descrição objetiva;
    
-   data e horário;
    
-   responsável;
    
-   orçamento, pedido, item ou outro vínculo disponível.
    

A central também permite acompanhar tarefas avulsas. Quando houver um registro relacionado, prefira fazer o vínculo para manter o histórico completo.

![](https://staticfiles.gleap.io/gattachments/jZ9C4a1LKhKOjBWbBRBdb4xFZ1DdCZw31uyoQ90yY18VoW7n1MVziqUPlkFpLe4oe9BMgGQ4sbB.gif)

## Editar, concluir ou excluir

Abra a tarefa e confira as ações permitidas para o seu perfil. Edite quando houver mudança real de responsável, prazo ou escopo. Conclua somente depois de executar a atividade e registrar o resultado necessário.

Antes de excluir, verifique se a tarefa integra um histórico importante. Quando possível, concluir com uma observação é mais seguro do que apagar o registro.

## Ativar notificações

Para que a notificação chegue ao responsável correto, o funcionário precisa estar vinculado ao usuário utilizado no Calcme. Depois desse vínculo, associe o funcionário à tarefa no momento da criação.

Se a notificação não chegar, confira:

![](https://staticfiles.gleap.io/gattachments/XZf8jnTM3rKMxwt2o7TxjdpkhV1j9quNULchRBBVRehGJOKpG5trk5h2aPeHRpnYUv2kVLXb3Ew.gif)

1.  se a tarefa possui responsável;
    
2.  se o funcionário está vinculado ao usuário correto;
    
3.  se o prazo e o horário foram salvos;
    
4.  se as notificações estão habilitadas para a conta e para o usuário.
    

## Boas práticas

-   Comece a descrição com um verbo de ação, como **ligar**, **validar**, **enviar** ou **aprovar**.
    
-   Defina um único responsável principal.
    
-   Use prazo realista e atualize-o quando houver mudança acordada.
    
-   Evite tarefas genéricas como “ver cliente” ou “resolver pedido”.
    
-   Registre o resultado antes de concluir.
    
-   Não inclua senha, token ou outro dado sensível na descrição.
    

## Vídeo demonstrativo

O vídeo abaixo apresenta o fluxo de tarefas. A posição dos botões e a aparência das telas podem mudar com as atualizações do Calcme.

## Precisa de ajuda?

Use o chat disponível no [Calcme](https://app.calcme.com.br) ou fale com o suporte pelo [WhatsApp da Calcme](https://calcme.me/SuporteCalcme).