Os Status de Venda podem ser organizados na sequência usada pela sua operação. A ordem é configurada separadamente nas abas Orçamento, Pedido e Assistência.
Passo a passo
No menu lateral, acesse Cadastros Gerais > Status de Venda.
Escolha a aba que deseja organizar: Orçamento, Pedido ou Assistência.
Localize o status que será movimentado.
Segure o ícone de barras exibido ao lado do status.
Arraste o status para a posição desejada e solte.
Aguarde a atualização da lista antes de mover o próximo item.
A nova posição é salva após o status ser solto. Não há necessidade de abrir o cadastro de cada status apenas para mudar a ordem.
Como definir uma boa sequência
Organize os status na ordem em que a negociação normalmente avança. Um exemplo genérico seria:
início ou entrada da oportunidade;
preparação e envio da proposta;
negociação ou aprovação;
produção, execução ou atendimento;
entrega, conclusão ou perda.
Adapte a sequência ao processo real da empresa. Os nomes, as cores e os ícones podem ser diferentes em cada operação.
O que a alteração de ordem não faz
Mudar a posição de um status:
não altera automaticamente o status dos orçamentos, pedidos ou assistências existentes;
não renomeia o status;
não muda a cor, o ícone ou a configuração de temporizador;
não cria nem exclui etapas.
Para modificar essas informações, edite o cadastro do status correspondente.
Se não for possível arrastar
Confirme se:
você está na aba correta;
a lista terminou de carregar;
o seu perfil possui permissão para editar ou reordenar Status de Venda.
Se a ordem parecer não ter sido atualizada, recarregue a página e confira novamente antes de repetir os movimentos.
Para aprender a cadastrar ou editar etapas, consulte Cadastros de Status (Venda e Produção).