Orçamentos, Pedidos, Assistências e tarefas ganharam atalhos para reduzir idas e voltas e manter padrões reutilizáveis no trabalho da equipe.
Edite materiais sem sair do item
Nas telas de item de Orçamento, Pedido e Assistência em Marcenaria, o ícone de lápis ao lado do material abre a edição rápida do cadastro.
A ação depende de uma permissão específica para cada contexto. Se o ícone não aparecer, peça ao administrador para revisar o acesso do seu perfil.
Navegue entre ambientes do Orçamento
No Orçamento com vários ambientes customizados, as abas permitem trocar diretamente de um ambiente para outro sem voltar à tela principal.
a aba ativa permanece destacada;
quando houver muitas abas, a faixa permite rolagem lateral;
o comando + Novo ambiente abre a mesma janela de criação já usada no orçamento;
o alerta de alterações não salvas continua protegendo a troca de ambiente;
No Orçamento V2 da Marcenaria, produtos simples também podem ter uma aba própria. Para incluir um produto cadastrado ou um item avulso nesse fluxo, consulte o artigo “Usar modelos prontos e produtos simples no Orçamento V2”.
Ajuste preços de Produtos Simples em massa
A edição em massa de preços também passa a atender Produtos Simples, usando o mesmo padrão de seleção por checkbox e filtros já conhecido na edição de materiais.
Mostre o desconto na proposta
Quando a configuração Apresentar desconto no item estiver marcada no modelo de proposta, a tabela mostra quantidade, valor original, desconto e valor com desconto. Os totais acompanham as colunas correspondentes para facilitar a leitura pelo cliente.
Crie modelos de checklist
Em Cadastros > Tarefas, a aba Modelos de checklist permite manter listas padrão para atividades recorrentes.
Cadastre o nome do modelo e seus itens.
Ao criar ou editar uma tarefa do tipo CheckList, escolha um modelo.
Revise os itens aplicados e conclua o cadastro da tarefa.
A aplicação é manual. O modelo não é inserido automaticamente por etapa ou mudança de status.
Boas práticas
salve alterações antes de trocar de ambiente;
restrinja a edição de cadastros a perfis autorizados;
revise uma amostra antes de confirmar alterações em massa;
mantenha modelos de checklist curtos, claros e atualizados.