As rotinas financeiras ganharam mais flexibilidade para escolher parcelas no Calcpay e mais contexto ao criar ou localizar lançamentos.
Escolha quais parcelas serão cobradas pelo Calcpay
No lançamento financeiro aberto a partir de um Pedido, você pode marcar individualmente as parcelas elegíveis que irão para o Calcpay. O atalho de seleção total continua disponível para quem deseja cobrar todas as parcelas elegíveis.
Abra o lançamento financeiro do Pedido.
Revise as parcelas e marque somente as que devem ir para o Calcpay.
Confira o total e a quantidade na etapa de revisão.
Confirme a cobrança. As parcelas não selecionadas permanecem no Financeiro com valor, vencimento e meio de pagamento preservados.
Depois que o lançamento for concluído, outras parcelas abertas podem ser incluídas pelo Financeiro. O Pedido não altera posteriormente a composição já criada.
Quais parcelas podem ser selecionadas
parcelas abertas e ainda não vinculadas a uma cobrança Calcpay;
parcelas recebidas, canceladas ou já cobradas ficam indisponíveis para nova seleção;
em caso de falha em parte da operação, as parcelas concluídas permanecem concluídas e as que falharam continuam abertas e identificadas.
Vincule Pedido ou Assistência pela Conciliação Bancária
Ao criar uma despesa ou conta a pagar a partir da Conciliação Bancária, o formulário passa a exibir o campo Pedidos / Assistências, com a mesma busca e seleção usadas na tela de Transações.
Use o vínculo para manter o lançamento conectado ao contexto que originou a despesa e facilitar conferências posteriores.
Encontre contas a receber por parceiro ou contato
Ao lançar um Pedido no Financeiro, Parceiros e Contato são copiados para cada conta a receber. Esses dados preservam o histórico do lançamento e ficam disponíveis em filtros exclusivos de Contas a Receber.
use Parceiro para reunir lançamentos vinculados ao mesmo parceiro;
use Contato para localizar transações relacionadas a uma pessoa específica;
correções continuam respeitando as permissões financeiras já configuradas para o usuário.
Permissões e cuidados
As ações do Calcpay, do Financeiro e da Conciliação continuam usando as permissões atuais. Antes de confirmar, confira as parcelas escolhidas, o tipo do lançamento e os vínculos selecionados.