As Categorias DRE organizam receitas, custos e despesas no Demonstrativo do Resultado. Para que uma categoria financeira apareça no grupo esperado, primeiro crie a subcategoria DRE quando necessário e depois faça o vínculo na categoria financeira.
Faça alterações somente com autorização da pessoa responsável pelo financeiro ou pela contabilidade da empresa.
Criar uma subcategoria DRE
Acesse Financeiro > Categorias DRE.
Localize o grupo principal adequado.
Use a ação Nova subcategoria ao lado do grupo.
Informe a descrição.
Clique em Salvar.
Os grupos principais são a estrutura base. As ações de criar, editar ou remover subcategorias dependem das permissões do perfil.
Vincular uma categoria financeira
Acesse Financeiro > Categorias.
Localize a categoria financeira que será usada nos lançamentos.
Abra a edição.
No campo DRE, selecione o grupo ou a subcategoria correspondente.
Revise os demais vínculos e salve.
Depois, acesse Relatórios > Financeiro > DRE, selecione Caixa ou Competência, confira o período e o status disponível e gere novamente a consulta.
Se a categoria não aparecer na DRE
Confira:
se a categoria financeira foi realmente vinculada no campo DRE;
se o lançamento usa a categoria financeira correta;
se o período e o regime estão alinhados;
em Caixa, se o status realizado, previsto ou não realizado corresponde à consulta;
se o perfil possui acesso aos cadastros e ao relatório.
Uma alteração de vínculo não deve ser usada para forçar um resultado sem validação financeira. Não exclua categorias, não reclassifique lançamentos em massa e não faça baixa ou estorno apenas como teste.
Se o período anterior não refletir o esperado, preserve os registros e encaminhe ao responsável financeiro ou ao suporte o nome da categoria, o grupo DRE, o período, o regime e a mensagem exibida. Não envie senha, token, credencial bancária ou código de verificação.