Categorias

As categorias desempenham um papel fundamental na organização financeira da sua empresa. Aqui estão os pontos principais relacionados a categorias de receitas e despesas, bem como como criar novas categorias e subcategorias:

Categorias de Receitas e Despesas:

• Receitas: Representam todas as fontes de entrada de dinheiro para a empresa, como vendas de produtos ou serviços, investimentos, entre outros.

• Despesas: Refletem todos os gastos e saídas de dinheiro da empresa, incluindo compras, salários, aluguéis, entre outros.

Adição de Nova Categoria:

Acesso à Seção Financeira:

• Faça login na plataforma Calcme e acesse o módulo "Financeiro" e em seguida clique em "Categorias".

Criação de Nova Categoria:

• Escolha entre "Receitas" ou "Despesas" e Clique em "Nova Categoria”"

• Insira o nome da nova categoria.

Adição de Subcategorias:

Seleção da Categoria Principal:

• Escolha a categoria principal à qual deseja adicionar uma subcategoria.

Criação de Subcategoria:

• Selecione a opção para adicionar uma subcategoria.

• Insira a descrição da subcategoria, vincule ela a uma "DRE", caso seja necessário e vincule a um grupo ou centro de custos.

Observações Importantes:

• Categorizar transações de maneira detalhada facilita a análise financeira e o controle de gastos e receitas.

• Subcategorias podem ser úteis para uma organização mais refinada das finanças, oferecendo uma visão mais granular das transações.

Ainda com dúvidas?

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