O modelo de contrato é um arquivo do Word que o Calcme preenche com os dados do pedido, da empresa e do cliente. Para contratos enviados pela aba Assinatura Digital, use o tipo Pedido/Assiname e, se desejar, marque o modelo como Favorito Assiname.
Crie ou revise o contrato no Word.
Salve o arquivo no formato .docx.
No Calcme, acesse Configurações > Documentos.
Abra a aba Variáveis para copiar os campos que serão preenchidos automaticamente.
Cole as variáveis no arquivo nos locais corretos e salve-o novamente.
Exemplos de informações que podem ser preenchidas: número e data do pedido, dados do cliente, produtos, valores, vendedor e data de envio. Quando precisar de um campo específico — como o valor total do pedido por extenso — copie a opção correspondente diretamente da aba Variáveis, sem alterar caracteres, chaves ou espaços.
A redação e a validade das cláusulas do contrato são responsabilidade da sua empresa. Em caso de dúvida jurídica, valide o documento com o responsável adequado antes de cadastrá-lo.
Em Configurações > Documentos, abra a aba Templates.
Clique em Novo Modelo.
Clique na área de upload ou arraste o arquivo .docx.
Em Selecione o Tipo de Documento, escolha Pedido/Assiname.
Clique em Salvar Modelo.
De volta à página de Documentos, clique também no botão Salvar no fim da página.
O último passo é obrigatório: Salvar Modelo adiciona o arquivo à lista, e o botão Salvar da página conclui o cadastro.
Na seção Pedido/Assiname, localize o arquivo cadastrado:
Marque Favorito Assiname para que ele seja selecionado primeiro na aba Assinatura Digital.
Marque Favorito Pedido somente se quiser usar esse modelo no PDF personalizado gerado em Ações > Pedido.
Você pode manter vários modelos e escolher outro manualmente quando preparar um contrato.
Abra um pedido de teste sem dados reais.
Acesse a aba Assinatura Digital.
Clique em Adicionar Documento.
Selecione o modelo cadastrado.
Clique no ícone Conferir Contrato para baixar a prévia.
Confirme se textos, tabelas e variáveis foram preenchidos corretamente antes de usar o modelo com clientes.
Abra a aba Variáveis e copie novamente o campo correto.
Substitua no arquivo .docx o texto fixo ou a variável alterada.
Salve e cadastre a nova versão do modelo.
Gere outra prévia em um pedido de teste.
A mudança do modelo vale para novos documentos gerados a partir dele. Se o contrato já foi enviado ou se o resultado continuar incorreto, acione o suporte antes de cancelar ou reenviar.
Qual formato de arquivo é aceito? Use um arquivo do Word no formato .docx. PDF não é aceito como modelo.
Enviei o modelo, mas ele não ficou salvo. Confirme os dois passos: Salvar Modelo no cadastro e depois Salvar no fim da página de Documentos.
Qual estrela faz o contrato aparecer no Assiname? Marque Favorito Assiname. Favorito Pedido é usado no PDF personalizado do pedido.
Qual variável mostra o valor total do pedido por extenso? Abra a aba Variáveis, localize o campo correspondente e copie a opção exibida. Não digite nem altere o código manualmente.
O contrato ficou com valor fixo em vez da variável. Copie novamente o campo na aba Variáveis, substitua o texto fixo no .docx e gere uma prévia. A correção vale para novos documentos; se o contrato já foi enviado, acione o suporte antes de cancelar ou reenviar.
Esse modelo de contrato tem validade jurídica? O Calcme não emite parecer jurídico sobre o conteúdo ou as cláusulas do seu contrato. Valide o documento com o responsável jurídico da sua empresa e não envie contrato completo, cláusulas, assinaturas ou dados de signatários no chat.
Peça ao administrador da sua empresa para verificar suas permissões de Documentos e Assinatura Digital. Se o sistema informar que o recurso não faz parte do plano, fale com o time comercial da Calcme.