O módulo de Vendas é o núcleo operacional do Calcme. Concentra todo o ciclo comercial da empresa — do primeiro orçamento à entrega final — integrando automaticamente produção, estoque, financeiro e emissão de nota fiscal. É o módulo mais complexo do sistema e interage com praticamente todos os outros.
O módulo de Vendas reúne Orçamentos, Pedidos, Produto Simples (catálogo de produtos), PCP, PDV, Tarefas e Agenda. O atendimento de pós-venda é registrado separadamente no módulo Assistência.
O módulo de Vendas serve para que sua empresa possa:
Criar e gerenciar propostas comerciais com múltiplos tipos de produto
Converter orçamentos aprovados em pedidos de produção com um clique
Acompanhar visualmente a produção de cada pedido (Kanban PCP)
Registrar e acompanhar ocorrências pós-venda por meio do módulo Assistência
Vender no balcão com controle de caixa (PDV)
Organizar tarefas e follow-ups vinculados a clientes e pedidos
Visualizar a agenda da equipe em calendário integrado
Produto Simples cadastrado — produto no catálogo com preço e configurações
Orçamento criado — vendedor registra dados do cliente, itens e condições
Orçamento aprovado — cliente aceita a proposta
Convertido em Pedido — com ou sem provisionamento de estoque
PCP: produção acompanhada — Kanban com etapas e cronômetro
Entrega realizada — total ou fracionada
Financeiro atualizado — contas a receber geradas automaticamente
Comissões calculadas — para vendedor e/ou agência parceira
NF emitida — NF-e, NFC-e ou NFS-e conforme o caso
Pré-requisitos para usar o módulo de Vendas:
Antes de operar, é necessário ter cadastrado: Status de Venda, Status de Produção, Pessoas (clientes e vendedores), Condições de Pagamento e Grupos de Preços. Sem esses cadastros, campos obrigatórios nos formulários não terão opções disponíveis.
O que é e para que serve
O submódulo de Orçamentos é onde se inicia o relacionamento comercial. Permite criar propostas detalhadas para clientes com itens de diferentes naturezas — impressão offset, comunicação visual, impressão digital, marcenaria e produtos do catálogo — dentro de um único orçamento. Cada orçamento registra quem vendeu, para qual cliente, com quais condições comerciais, e em qual estágio da negociação se encontra. O histórico fica permanentemente disponível, mesmo após a conversão em pedido.
O sistema registra a origem da negociação (de onde veio o lead: indicação, redes sociais, WhatsApp etc.) e o motivo de perda caso o cliente não feche. Isso alimenta análises comerciais sem necessidade de planilhas externas. Também é possível registrar a pessoa que indicou o cliente, e vincular o orçamento a uma agência parceira além do vendedor direto.
Como criar, editar, cancelar ou excluir
Para criar: acesse Vendas → Orçamentos, clique em Novo, selecione o cliente e preencha os dados. Para cada tipo de item que desejar adicionar (Offset, Digital, Sign, Marcenaria, Produto), clique no botão correspondente. É possível ter múltiplos itens de tipos diferentes no mesmo orçamento. Para editar, clique no orçamento na lista. Para cancelar, altere o status para um com nível Cancelamento e, se desejar, informe o motivo de perda. Para excluir definitivamente, use a opção de lixeira — o registro pode ser recuperado até ser excluído permanentemente.
Campos obrigatórios e validações
Os campos obrigatórios principais são: cliente e data do orçamento. O vendedor, condição de pagamento e grupo de preços são recomendados e podem ser configurados como obrigatórios pela empresa. Cada tipo de item tem seus próprios campos obrigatórios (por exemplo: para item Offset são necessários papel, máquina e quantidade; para item Produto é necessário selecionar o produto do catálogo e informar quantidade). O sistema impede salvar o orçamento sem ao menos um item configurado corretamente.
Fluxo típico de uso
Vendedor cria o orçamento com os dados do cliente
Adiciona os itens (calcula preços automaticamente conforme configuração de máquinas, materiais e margens)
Gera o PDF e envia ao cliente (por e-mail ou link)
Acompanha o status da negociação no Kanban do CRM
Quando aprovado, converte em pedido — o sistema pergunta se deve provisionar estoque neste momento
Se recusado, registra o motivo de perda e a data de perda
Outros módulos que dependem deste submódulo
Orçamentos alimentam o CRM/Kanban (funil de vendas), geram Tarefas e Agenda vinculadas à negociação, e são a origem dos Pedidos. O grupo de preços do cliente influencia os preços calculados automaticamente. A condição de pagamento define as parcelas exibidas na proposta.
Erros e validações comuns
"Verifique os campos obrigatórios" → Cliente ou outro campo obrigatório não preenchido
"Não é possível converter: sem itens" → Orçamento sem nenhum item calculado e salvo
Lista de clientes vazia no campo de busca → Nenhum cadastro de Pessoa com tipo "Cliente"
Status não aparece nas opções → Nenhum Status de Venda configurado para tipo "Orçamento"
Preço zerado no item → Falta de configuração de máquinas, papéis ou materiais no módulo de configuração
Impacto de configuração ausente
Se não houver Status de Venda do tipo "Orçamento" com nível "Inicial" cadastrado, o sistema não consegue definir o status inicial ao criar o orçamento. Se não houver vendedor cadastrado como Pessoa do tipo "Vendedor", o campo ficará vazio e não será possível calcular comissão. Se não houver Condição de Pagamento padrão, as parcelas não serão exibidas no PDF da proposta.
Exemplo prático
Uma gráfica recebe o pedido de 1.000 panfletos de um cliente novo. O vendedor abre um orçamento, seleciona o cliente, escolhe o tipo "Offset", informa o papel, a máquina e a quantidade. O sistema calcula o preço automaticamente. O vendedor gera o PDF e envia por WhatsApp. Três dias depois, o cliente aprova. O vendedor converte em pedido marcando "provisionar estoque" — os papéis são reservados. O pedido entra automaticamente no PCP para produção.
O que é e para que serve
O Pedido é o documento de confirmação da venda. Uma vez criado — seja pela conversão de um orçamento ou diretamente — ele aciona uma cadeia de processos: a produção é notificada via PCP, as contas a receber são geradas no financeiro, o estoque pode ser reservado ou baixado, e a nota fiscal pode ser emitida. O pedido é o registro central que une produção, financeiro e logística de entrega.
A tela de pedidos no Calcme apresenta cinco abas integradas: Lista (todos os pedidos), PCP (Kanban de produção), Entrega Fracionada (controle de entregas parciais), Tarefas (atividades vinculadas) e Agenda 🆕 (eventos relacionados). Isso evita que o usuário precise alternar entre módulos para acompanhar o ciclo completo de um pedido.
Como criar, editar, cancelar ou excluir
Para criar diretamente: Vendas → Pedidos → Novo. Para converter de orçamento: abra o orçamento e clique em Converter em Pedido — será perguntado se deseja provisionar estoque. Para editar, abra o pedido na lista. O cancelamento é feito alterando o status para nível Cancelamento — isso automaticamente estorna as comissões geradas e marca as contas vinculadas como canceladas. Para excluir, use a lixeira; a exclusão definitiva é irreversível.
Campos obrigatórios e validações
Mesmos campos do orçamento (cliente, data) mais campos específicos do pedido. O sistema rastreia automaticamente o que foi processado via flags de controle — indicadores que ficam visíveis na listagem:
Contas geradas — contas a receber criadas
Estoque provisionado — materiais reservados
Estoque baixado — saída de estoque efetivada
Comissão gerada — comissão calculada
NF emitida — nota fiscal emitida (NF-e, NFC-e ou NFS-e)
Boleto gerado — boleto bancário criado
Contrato gerado — contrato assinável criado
Fluxo típico de uso
Pedido criado (conversão de orçamento ou direto)
PCP recebe o pedido — itens aparecem no Kanban
Produção avança etapas no PCP
Estoque é baixado (manual ou via PCP)
NF emitida pelo submódulo de Nota Fiscal
Entrega registrada (total ou fracionada)
Contas a receber acompanhadas no Financeiro
Entrega Fracionada
Quando o status de venda está configurado para permitir entrega fracionada, a aba "Entrega Fracionada" fica disponível no pedido. Cada entrega registra: data, itens entregues e quantidades. O sistema acumula o histórico de todas as entregas parciais, permitindo rastrear o que já foi entregue e o que está pendente para cada cliente.
Outros módulos que dependem deste submódulo
O Pedido é o ponto de integração central: alimenta PCP (produção), Financeiro (contas a receber e comissões), Estoque (provisão e baixa), NF (emissão de nota fiscal), PDV (vendas no caixa geram pedidos), Tarefas e Agenda.
Erros e validações comuns
Flags de NF não aparecem → Certificado digital não configurado
Estoque não pode ser baixado → Permissão baixa automática de estoque ausente
Comissão não gerada → Vendedor não selecionado no pedido
Não aparece aba PCP → permissão para visualizar PCP ausente ou status de PCP não vinculado
Entrega fracionada indisponível → Status de venda não configurado com entrega fracionada ativa
Impacto de configuração ausente
Se não houver Status de PCP cadastrado e vinculado ao Status de Venda do pedido, os itens não entrarão no Kanban de produção. Se a condição de pagamento não tiver conta bancária configurada, o boleto não poderá ser gerado. Se o certificado digital não estiver carregado, as opções de NF ficam bloqueadas.
Exemplo prático
Uma empresa de comunicação visual recebe um pedido de três banners e dois adesivos para um cliente. A vendedora converte o orçamento aprovado em pedido, provisiona os materiais (vinil e bastões), o pedido entra no PCP. O operador vê os itens no Kanban e avança do status "Impressão" para "Acabamento" e depois "Pronto". Dois banners ficam prontos antes; a entrega parcial é registrada na aba "Entrega Fracionada". A NF-e é emitida. Os adesivos são entregues depois, e o pedido é marcado como entregue.
O que é e para que serve
O módulo Assistência organiza atendimentos de pós-venda, como ajuste, retrabalho, reimpressão, visita técnica, reparo ou garantia de um produto ou serviço entregue ao cliente. A assistência pode ser vinculada ao pedido de origem e mantém cliente, responsável, itens, status, arquivos e documento no mesmo registro.
Como registrar
Acesse Assistência e selecione Nova Assistência.
Informe o cliente, o responsável, o tipo de assistência e os demais dados exibidos.
Vincule o pedido de origem quando o atendimento estiver relacionado a uma venda já registrada.
Salve a assistência e adicione pelo menos um item.
Marque Garantia somente no item realmente coberto pela política da empresa.
Acompanhe o status da assistência e dos itens até a conclusão.
Para o passo a passo completo, consulte “Assistência Técnica e ordem de serviço no Calcme: visão geral”, “Como criar uma assistência técnica e vinculá-la ao pedido” e “Como adicionar itens e registrar garantia em uma assistência”.
Atenção
A assistência não substitui o suporte da Calcme. Se o problema estiver no próprio sistema, como erro ao salvar, cálculo inconsistente ou botão ausente, acione o suporte da Calcme.
O que é e para que serve
O submódulo de Produto Simples é o catálogo de produtos do Calcme. Está localizado em Cadastros → Produto Simples e é o repositório central de todos os produtos que a empresa vende ou revende — artigos de papelaria, brindes, produtos acabados, materiais para entrega imediata, etc. Diferente dos tipos de item com cálculo de produção (Offset, Digital, Sign, Marcenaria), o Produto Simples já tem preço definido e não exige configuração de máquinas ou processos.
Cada produto cadastrado pode ter: preço de venda, preço mínimo, tipo de precificação (preço fixo ou por margem de lucro), tabelas de preço por grupo de clientes, configuração de impostos (ICMS, IPI, PIS, COFINS), código e GTIN/EAN, NCM para emissão de NF, controle de estoque mínimo e máximo, e imagens. Produtos podem ser organizados em Grupos e Marcas para facilitar a busca e os relatórios.
Como criar, editar, cancelar ou excluir
Acesse Cadastros → Produto Simples → Novo. Preencha nome, unidade de saída (Unidade, Caixa, Metro etc.), tipo de preço e o preço de venda. Os campos de impostos e NCM são obrigatórios se o produto será emitido em NF-e. Para excluir, use o botão de exclusão na lista — é possível também selecionar vários e excluir em lote. Produtos podem ser duplicados para agilizar o cadastro de variações.
Campos obrigatórios e validações
Nome — obrigatório
Unidade de saída (Saída) — obrigatório (padrão: Unidade)
Preço — obrigatório para adicionar em orçamentos/pedidos
NCM, GTIN e alíquotas de impostos são obrigatórios apenas para emissão de NF-e
Fluxo típico de uso
Produto cadastrado em Cadastros → Produto Simples com preço e configurações
Ao criar um orçamento ou pedido, o tipo de item "Produto" permite buscar produtos deste catálogo
O vendedor seleciona o produto, informa a quantidade, e o preço é preenchido automaticamente
Se o produto controla estoque, a venda pode gerar provisão e baixa automática
Outros módulos que dependem deste submódulo
O catálogo de Produto Simples é compartilhado com: Orçamentos (item tipo Produto), Pedidos (item tipo Produto), PDV (vendas de balcão), Estoque (controle de quantidade disponível) e NF (parâmetros fiscais por produto).
Erros e validações comuns
"Produto sem preço" ao adicionar em orçamento → Produto sem preço de venda configurado
Campo de busca não localiza o produto → Produto excluído ou sem permissão para visualizar produtos
NF rejeitada pelo SEFAZ (rejeição 889/890) → GTIN não informado ou inválido para o produto
Rejeição NCM → NCM incorreto ou não informado no cadastro do produto
Impacto de configuração ausente
Produtos sem NCM ou alíquotas de impostos configurados bloqueiam a emissão de NF-e para aquele item. Produtos sem preço de venda não podem ser adicionados a orçamentos. Se o campo "Não movimentar estoque" não estiver marcado corretamente, vendas podem gerar baixas indevidas de estoque.
Exemplo prático
Uma empresa de brindes cadastra "Caneta Personalizada" em Produto Simples, com preço R$ 4,50, unidade "Unidade", NCM e alíquotas corretas. Ao criar um orçamento para um cliente que quer 200 canetas personalizadas, o vendedor seleciona o produto no item tipo "Produto", informa 200 unidades, e o sistema preenche automaticamente R$ 900,00. Na conversão para pedido, o estoque de canetas é reservado.
O que é e para que serve
O PCP (Planejamento e Controle da Produção) é o módulo que organiza e acompanha a produção de cada item dos pedidos. Funciona como um quadro Kanban visual onde cada item de pedido percorre colunas que representam as etapas de produção — configuradas em Cadastros → Status de Produção. O PCP aparece como aba diretamente na tela de Pedidos e também tem uma tela própria acessível pelo menu lateral.
O sistema suporta cronometragem por etapa: cada Status de Produção pode ser configurado com "auto-timer", fazendo o contador iniciar automaticamente quando o item entra naquele status. Isso gera dados precisos de tempo por etapa e por funcionário, permitindo identificar gargalos na produção sem necessidade de controles externos. O PCP também gerencia a atribuição de funcionários por item — cada operador sabe exatamente pelo que é responsável.
Como usar
Acesse a aba PCP dentro da tela de Pedidos ou vá diretamente em Vendas → PCP no menu. O Kanban exibe cartões (um por item de pedido) organizados em colunas por status de produção. Para avançar um item: clique no cartão e atualize o status. Para atribuir funcionário: clique no cartão e selecione o operador. A baixa de estoque pode ser feita diretamente pelo PCP ao concluir determinadas etapas, se assim configurado.
Campos e funcionalidades
Status de PCP: etapas da produção (ex.: Fila, Impressão, Acabamento, Pronto)
Funcionário PCP: operador responsável pelo item
Timer: tempo cronometrado em cada etapa (start/stop manual ou automático)
Data de entrega: visível em cada cartão para controle de prazo
Baixa de estoque: disponível na conclusão de itens com permissão de acesso ao recurso
Fluxo típico de uso
Pedido criado → itens entram no PCP com status inicial
Operador abre o PCP e vê os cartões na fila
Clica para avançar o status (ex.: de "Fila" para "Em Impressão")
Timer inicia automaticamente (se configurado)
Ao concluir, avança para "Pronto" ou status final
Sistema registra o tempo total por item
Outros módulos que dependem deste submódulo
O PCP depende de: Status de Produção (Cadastros), Status de Venda (que devem estar vinculados ao status de PCP), Funcionários (Pessoas com tipo Funcionário), e Pedidos (fonte dos itens). Influencia o Estoque (baixa via PCP) e os Relatórios de produtividade.
Erros e validações comuns
Itens do pedido não aparecem no PCP → Status de Venda não vinculado a um Status de PCP em Cadastros
Timer não inicia sozinho → Status de Produção sem "auto-timer" ativo
Não aparece a aba PCP no pedido → permissão para visualizar PCP ausente para o usuário
Funcionário não aparece na seleção → Pessoa não cadastrada com tipo "Funcionário"
Impacto de configuração ausente
Se os Status de Produção não estiverem vinculados aos Status de Venda, os itens dos pedidos não entrarão na fila do PCP ao ser criados. Se não houver Status de Produção com nível inicial configurado, o PCP ficará em branco mesmo com pedidos ativos. Isso impede o acompanhamento da produção e pode causar atrasos sem visibilidade.
Exemplo prático
Um pedido com três banners entra no PCP. O operador vê os cartões na coluna "Fila". Clica no primeiro banner, avança para "Em Impressão" — o timer começa. Após 20 minutos, avança para "Acabamento" (plastificação). Concluído, avança para "Pronto". Os outros dois seguem o mesmo fluxo. O gerente acessa os relatórios e vê que cada banner levou em média 30 minutos de produção.
O que é e para que serve
O PDV é o módulo de caixa para vendas presenciais no balcão. Permite abrir sessões de caixa, adicionar produtos ao carrinho, receber pagamentos em múltiplas formas (dinheiro, cartão, Pix via QR Code, etc.) e fechar o caixa com relatório completo de movimentação. Toda venda realizada no PDV gera automaticamente um Pedido no sistema, garantindo rastreabilidade completa. O PDV integra-se com contas bancárias, transações financeiras e emissão de NFC-e.
O PDV suporta Pix via QR Code (estático), integração com Calcpay (processador de pagamentos online) e geração de cupom não fiscal. O módulo conta com dois modos de operação: a tela principal onde o caixa é aberto e gerenciado, e a tela de acesso ao pedido onde a venda em si é realizada. Reforços e sangrias são registrados com data, hora e valor, e aparecem no histórico do caixa.
Como usar
Acesse Vendas → PDV
Clique em Abrir Caixa — selecione a conta bancária vinculada
Para realizar uma venda, clique em Novo Atendimento
Busque e adicione produtos ao carrinho (produtos do catálogo Produto Simples)
Selecione a forma de pagamento e finalize
O sistema gera o pedido com flag PDV ativo e registra a transação financeira
Para encerrar o dia, clique em Fechar Caixa
Operações disponíveis
Abertura de caixa: requer permissão de acesso ao recurso e conta bancária configurada
Reforço: entrada de dinheiro no caixa (ex.: troco inserido no início)
Sangria: retirada de dinheiro (ex.: depósito parcial no banco)
Fechamento: encerramento da sessão com relatório de movimentação
Histórico: consulta de transações anteriores (permissão de acesso ao recurso)
Campos e validações
A conta bancária deve estar configurada e vinculada ao PDV
O produto deve estar cadastrado em Produto Simples para aparecer na busca do carrinho
O valor do pagamento deve cobrir o total (o sistema calcula o troco automaticamente)
Para Pix: exibe QR Code estático gerado pelo sistema
Fluxo típico de uso
Operador abre o caixa às 08h
Realiza 15 vendas durante o dia
Às 12h faz uma sangria enviando R$ 500 para o cofre
No final do dia fecha o caixa
O sistema apresenta total de entradas, saídas, sangrias e saldo final esperado
As vendas já estão lançadas automaticamente no financeiro
Outros módulos que dependem deste submódulo
O PDV depende de: Produto Simples (catálogo de produtos para o carrinho), Conta Bancária (contas configuradas no Financeiro), Grupos de Preços (tabela de preços por cliente), e NF (para emissão de NFC-e nas vendas). Gera automaticamente Pedidos e Transações Financeiras.
Erros e validações comuns
Botão "Abrir Caixa" não aparece → permissão de acesso ao recurso ausente
Nenhuma conta bancária disponível → Nenhuma conta cadastrada no Financeiro
Produto não localizado na busca → Produto não cadastrado em Produto Simples ou sem preço
Pix não gera QR Code → Configuração de Pix estático ausente
Impacto de configuração ausente
Sem conta bancária configurada, o caixa não pode ser aberto. Sem produtos no catálogo, o carrinho do PDV ficará vazio. Se os produtos não tiverem preço de venda definido, não poderão ser adicionados ao carrinho.
Exemplo prático
Uma gráfica tem um balcão de atendimento onde vende cartões de visita prontos. O atendente abre o caixa, busca "Cartão de Visita 100 unidades" no carrinho, o cliente paga R$ 45,00 em dinheiro. O sistema registra o pagamento, calcula o troco e fecha a venda. No Financeiro, a entrada já aparece na conta bancária correspondente.
O que é e para que serve
O submódulo de Tarefas permite criar e acompanhar atividades vinculadas a orçamentos e pedidos. Serve para organizar a comunicação e os compromissos com o cliente ao longo do processo de venda.
Cada tarefa tem um tipo que determina sua natureza, como ligação, visita, reunião, WhatsApp ou checklist, e pode ser atribuída a um funcionário com prazo definido. Tarefas com checklist permitem registrar múltiplos passos e marcar cada um como concluído.
Como criar, editar, cancelar ou excluir
Acesse Vendas → Tarefas → Lista para ver todas as tarefas. Para criar, clique em Nova Tarefa e informe tipo, título, prazo e funcionário responsável. Vincule a um orçamento ou pedido quando aplicável.
Tipos de tarefa disponíveis
Tarefa — atividade genérica
Comentário — anotação no histórico do registro
Visita — visita presencial ao cliente (com mapa)
WhatsApp — registro de contato via WhatsApp
Checklist — lista de verificação com itens marcáveis
Reunião — agendamento de reunião
Ligação — registro de chamada telefônica
Motivo de Perda — documenta por que um negócio foi perdido
Campos obrigatórios e validações
Título — obrigatório
Tipo — obrigatório (define a natureza da tarefa)
Funcionário responsável — recomendado para atribuição
Data de prazo (deadLine) — necessário para aparecer na Agenda
Arquivos podem ser anexados como evidência (fotos, documentos)
Fluxo típico de uso
Vendedor cria orçamento e registra uma tarefa "Ligação" para acompanhar em 3 dias
No prazo, recebe o lembrete pela Agenda
Liga para o cliente, registra o resultado como comentário
Cliente pede visita — nova tarefa "Visita" criada com endereço e mapa
Após a visita, cliente aprova e a tarefa é concluída
Orçamento é convertido em pedido
Outros módulos que dependem deste submódulo
As tarefas podem aparecer em Orçamentos, Pedidos, Agenda e CRM/Kanban, conforme o vínculo criado e as permissões do usuário.
Erros e validações comuns
Tarefa não aparece na Agenda → Tarefa sem data de prazo (deadLine) definida
Funcionário não aparece na seleção → Pessoa não cadastrada com tipo "Funcionário"
Mapa não exibe → Endereço incompleto ou inválido
Aba "Tarefas" não aparece no pedido → permissão de acesso ao recurso ausente
Impacto de configuração ausente
Tarefas sem prazo não aparecem na Agenda, eliminando a visibilidade de compromissos. Sem funcionários cadastrados, não é possível atribuir responsáveis. Se o usuário não tiver permissão para criar este recurso, não poderá criar tarefas.
Exemplo prático
Um vendedor fecha uma reunião com um prospect. Cria uma tarefa do tipo "Reunião" vinculada ao orçamento, informa o endereço do cliente (o mapa aparece automaticamente), atribui ao vendedor sênior e define prazo para amanhã às 14h. O evento aparece na Agenda da empresa. Após a reunião, o vendedor marca a tarefa como concluída e adiciona um comentário com o resultado.
O que é e para que serve
A Agenda centraliza compromissos, tarefas agendadas e eventos da equipe. Ela pode ser acessada pelo menu lateral e, quando disponível, dentro da tela de Pedidos.
O calendário possui modos de visualização como Dia, Semana, Mês e Agenda e reúne tarefas com prazo e compromissos.
Como usar
Acesse a Agenda pelo menu lateral ou pela tela de Pedidos quando essa opção estiver disponível. Para criar um evento, informe título, data, horário e responsável.
Visualizações disponíveis
Dia — todos os eventos do dia selecionado, por horário
Semana — distribuição de eventos ao longo da semana
Mês — visão geral do mês com todos os compromissos
Agenda (lista) — lista cronológica de eventos futuros
Campos e validações
Título — obrigatório
Data e hora — obrigatórios para exibição no calendário
Responsável — recomendado para visualização por funcionário
Tarefas criadas com prazo aparecem automaticamente
Fluxo típico de uso
Vendedor cria tarefas com prazo para follow-ups de orçamentos
Todas aparecem automaticamente na Agenda com data e responsável
Gerente abre a Agenda em visualização semanal e vê todos os compromissos da equipe
Confirma que não há conflitos de horário
No dia do compromisso, o responsável visualiza o lembrete
Outros módulos que dependem deste submódulo
A Agenda depende das tarefas, dos pedidos e dos funcionários cadastrados, conforme os recursos habilitados para a empresa.
Erros e validações comuns
Aba "Agenda" não aparece no pedido → permissão de acesso ao recurso ausente
Tarefas não aparecem na Agenda → Tarefas sem data de prazo definida
Agenda abre em branco → Nenhum evento no período — troque para outro mês
Impacto de configuração ausente
Se as permissões de Agenda não estiverem configuradas, algumas opções podem não aparecer para o usuário.
Exemplo prático
Uma empresa tem três vendedores. O gerente abre a Agenda em visualização semanal e vê todos os compromissos coloridos por vendedor: visitas marcadas, follow-ups de orçamento, reuniões internas. Identifica que a segunda-feira está sobrecarregada para um vendedor e realoca uma visita para terça. Tudo isso sem sair do Calcme.
Financeiro: Pedidos geram contas a receber automaticamente. Comissões de vendedor e agência são calculadas. PDV gera transações financeiras.
Estoque: Ao converter orçamento em pedido, é possível provisionar estoque (reservar materiais). Baixa ocorre manualmente ou via PCP.
Nota Fiscal: A partir do pedido, emite NF-e (produtos), NFC-e (consumidor final/PDV), NFS-e (serviços) ou CT-e (transporte).
Cadastros Gerais como Status de Venda, Status de Produção, Grupos de Preços, Condições de Pagamento, Pessoas, Produto Simples, Origens de Negociação e Motivos de Perda servem de base para o fluxo comercial.
CRM/Kanban: Orçamentos alimentam o quadro Kanban para gestão visual do funil de vendas.
Certificado Digital: Necessário para emissão de NF a partir dos pedidos.
Relatórios: Dados de vendas, produção (tempo PCP), comissões e entregas alimentam os relatórios.
Cancelar um orçamento
Altere o status para nível Cancelamento. Informe o motivo de perda (recomendado). O orçamento vai para a lixeira e pode ser recuperado. Nenhum impacto financeiro ou de estoque.
Cancelar um pedido
Altere o status para nível Cancelamento. Efeitos automáticos:
Comissões geradas para esse pedido são estornadas
Contas a receber vinculadas são marcadas como canceladas
Efeitos que não ocorrem automaticamente:
NFs emitidas: precisam ser canceladas separadamente no módulo Nota Fiscal (prazo de 24h para NF-e)
Estoque provisionado ou baixado: o ajuste deve ser feito manualmente no módulo de Estoque
Boletos emitidos: devem ser cancelados no banco
Excluir vs. lixeira
Lixeira: registro some da lista principal mas pode ser recuperado
Exclusão definitiva: irreversível — use apenas quando necessário
Atenção: pedidos com NF emitida, contas financeiras ou estoque baixado devem ter essas operações revertidas antes do cancelamento definitivo.
"Verifique os campos obrigatórios" → Campo obrigatório vazio. Verifique cliente e campos marcados em vermelho.
Lista de clientes vazia → Nenhuma Pessoa tipo "Cliente" cadastrada. Cadastre em Cadastros → Pessoas.
Status não aparece nas opções → Status de Venda não cadastrado para esse tipo. Acesse Cadastros → Status de Venda.
Preço zerado no item → Configuração ausente (máquina, papel, material). Configure o tipo de item correspondente.
NF bloqueada no pedido → Certificado digital não configurado. Acesse Configurações → Certificado Digital.
Estoque não pode ser baixado → Permissão baixa automática de estoque ausente. Solicite ao administrador.
Comissão não gerada → Vendedor não selecionado ou sem regra de comissão. Verifique vendedor e configurações.
PCP vazio com pedidos ativos → Status de PCP não vinculado ao Status de Venda. Acesse Cadastros → Status de Venda e vincule.
PDV não abre → Conta bancária não configurada ou sem permissão de acesso ao recurso.
Produto não aparece no PDV → Produto sem preço ou não cadastrado em Produto Simples.
1. Posso criar um pedido sem ter feito um orçamento?
Sim. Acesse Vendas → Pedidos → Novo. O orçamento é recomendado para documentar a negociação, mas não é obrigatório.
2. O que acontece com o orçamento quando o converto em pedido?
O orçamento é mantido com todo o histórico. O pedido referencia o orçamento de origem. Você pode consultar o orçamento original a qualquer momento.
3. Como faço para o estoque ser baixado quando o pedido for concluído?
A baixa de estoque não é automática — ela deve ser realizada manualmente pelo módulo de Estoque ou pela opção de baixa no PCP.
4. O vendedor recebe comissão automaticamente ao criar um pedido?
Sim, a comissão é calculada automaticamente no momento da criação. Se o pedido for cancelado, a comissão é estornada automaticamente.
5. Posso ter itens de tipos diferentes (Offset e Digital) no mesmo orçamento?
Sim. Um único orçamento pode ter itens de todos os cinco tipos: Offset, Sign/Visual, Digital, Marcenaria e Produto Simples.
6. Qual a diferença entre Assistência e Pedido na prática? A Assistência registra um atendimento de pós-venda, como ajuste, reparo, retrabalho, visita técnica ou garantia, e pode ser vinculada ao pedido de origem. O Pedido registra a operação comercial original.
7. Como a Agenda e as Tarefas se diferem?
Tarefas são atividades com tipo definido (ligação, visita, reunião) vinculadas a registros. A Agenda é o calendário visual que exibe essas tarefas (com prazo) junto com outros eventos. Não é necessário criar o evento duas vezes.
8. O PDV pode emitir NFC-e (cupom fiscal)?
Sim, desde que o certificado digital e as configurações de NFC-e estejam configuradas.
9. Como sei se um pedido já foi entregue parcialmente?
Acesse a aba "Entrega Fracionada" na tela do pedido. O histórico de todas as entregas parciais fica registrado ali.
10. Posso ter mais de um caixa aberto ao mesmo tempo no PDV?
Depende da configuração. Cada sessão de caixa é vinculada a uma conta bancária e a um operador.
Orçamento não aparece na lista
Verifique se está na lixeira ("Arquivo" na lista). Confirme que o filtro de status não está excluindo. Verifique permissão para visualizar este recurso.
Pedido não entrou no PCP ao ser criado
Confirme em Cadastros → Status de Venda se o status do pedido está vinculado a um Status de PCP. Sem esse vínculo, os itens não entram no Kanban.
Comissão não foi calculada para o pedido
Verifique: (1) vendedor selecionado; (2) regra de comissão configurada; (3) permissão de inserir comissão.
NF não pode ser emitida a partir do pedido
Verifique: (1) certificado digital válido; (2) configurações de NF completas; (3) produto com NCM e alíquotas.
PDV fecha a sessão inesperadamente
Verifique se há conflito de sessão — duas abas abertas ao mesmo tempo podem causar inconsistências.
Tarefas não aparecem na Agenda
Verifique se as tarefas possuem data de prazo preenchida. Tarefas sem prazo não aparecem no calendário.
Entrega fracionada não aparece como aba
O status de venda do pedido precisa ter "Entrega Fracionada" ativa em sua configuração. Acesse Cadastros → Status de Venda e habilite.
Valores do orçamento estão errados ou zerados
Os preços são calculados com base nas configurações de máquinas, papéis e materiais. Se um item está zerado, verifique se a configuração desse tipo está completa.
Itens sumiram do pedido
Verifique se foram removidos por outro usuário. Consulte o administrador para verificar o histórico.
PCP mostra itens em status errado
O status pode ter sido alterado por outro operador. Verifique o histórico de status.
Agenda aparece vazia mesmo com tarefas
Confirme que as tarefas têm data de prazo definida e que o período visualizado corresponde às datas.
PDV não registra o pagamento corretamente
Verifique se a conta bancária vinculada está ativa. Confirme a forma de pagamento selecionada.
Configure os cadastros antes de começar: Status de Venda, Status de Produção, Grupos de Preços, Condições de Pagamento e Pessoas são obrigatórios.
Vincule os Status de Venda aos Status de PCP: esse vínculo faz os itens dos pedidos aparecerem no Kanban. Sem ele, o PCP ficará vazio.
Cadastre produtos em Produto Simples antes de usar o PDV: o carrinho busca apenas nesse catálogo.
Treine sua equipe por perfil de acesso: vendedores → Orçamentos e Pedidos; produção → PCP; balcão → PDV.
Use motivos de perda nos orçamentos cancelados: esse dado é valioso para análise comercial.
Feche o caixa do PDV diariamente: garante controle financeiro preciso.
Não cancele pedidos com NF emitida sem cancelar a NF primeiro: o sistema não cancela a NF automaticamente. Prazo de 24h.
Registre assistências de pós-venda formalmente para preservar o histórico e identificar recorrências.
O módulo de Vendas do Calcme cobre o ciclo comercial completo. Os 8 submódulos funcionam de forma integrada:
Produto Simples (Cadastros → Produto Simples) — Catálogo de produtos para venda direta
Orçamentos (Vendas → Orçamentos) — Criação e acompanhamento de propostas comerciais
Pedidos (Vendas → Pedidos, 5 abas) — Confirmação de venda + produção + financeiro + entrega
Assistência — Atendimento de pós-venda com vínculo ao pedido de origem, itens, garantia e acompanhamento por status
PCP (Aba dentro de Pedidos / menu PCP) — Controle da produção via Kanban com cronômetro
PDV (Vendas → PDV) — Venda presencial com controle de caixa e Pix
Tarefas (Dentro de cada registro + menu Tarefas) — Atividades e follow-ups com clientes
Agenda — Calendário visual de tarefas e compromissos da equipe
Para configurar os pré-requisitos do módulo de Vendas, consulte a Central de Ajuda de Cadastros Gerais e Configurações.