O módulo de Cadastros Gerais é a base de configuração de toda a operação no Calcme. Ele reúne os registros que alimentam e controlam o comportamento de praticamente todos os outros módulos do sistema: vendas, produção, financeiro, emissão de nota fiscal, comissões e muito mais.
Esses cadastros não são operacionais por si mesmos — eles são as "réguas" que o sistema usa para funcionar corretamente. Antes de emitir um orçamento, abrir um pedido ou registrar uma transação financeira, o sistema consulta essas configurações. Por isso, qualquer item mal configurado ou ausente pode afetar diretamente o dia a dia da operação.
O módulo é acessado pelo menu lateral, na seção Cadastros Gerais (com Pessoas, Status, Veículo, Grupos de Preços, etc.). As Condições de Pagamento também ficam em Cadastros Gerais → Condições de Pagamento, e não em Configurações.
O módulo de Cadastros Gerais serve para:
Definir os status e estágios que controlam o fluxo de orçamentos, pedidos e produção
Cadastrar clientes, fornecedores, vendedores e demais pessoas que interagem com o negócio
Registrar veículos para uso em transportes e notas de CT-e
Configurar grupos de preços que aplicam descontos ou acréscimos automáticos em orçamentos
Definir condições de pagamento padrão que aparecem nos orçamentos e na geração de cobranças financeiras
Cadastrar despesas de manutenção que compõem o custo das máquinas na precificação
Acesse o módulo pelo menu lateral em Cadastros. Cada submódulo tem uma lista paginada com campo de busca, botão para criar novo registro, e ações individuais (editar, excluir, duplicar).
Para criar um novo registro:
Clique em Novo no canto superior direito da lista
Preencha os campos obrigatórios (indicados pelo sistema ao tentar salvar sem preenchê-los)
Clique em Salvar
Para editar um registro existente, clique no ícone de lápis ou no próprio item da lista, faça as alterações e salve. Campos obrigatórios aparecem marcados em vermelho quando há tentativa de salvar com campos em branco.
O que é e para que serve
O Status de Venda é a etiqueta de progresso que acompanha cada orçamento ou pedido no sistema. Funciona como um indicador de situação: "Em proposta", "Aguardando aprovação", "Cancelado", etc. Cada empresa define seus próprios status conforme o fluxo comercial que pratica.
O sistema trabalha com três tipos de Status de Venda:
Orçamento: aplicado nas etapas de orçamentação. Pode conter Estágios de Venda vinculados (itens internos de progresso do orçamento).
Pedido: aplicado nas etapas do pedido e produção. Pode conter Status de Produção (PCP) vinculados.
O campo Nível classifica a natureza do status dentro do fluxo:
Geral: status intermediário genérico
Inicial: marca a abertura do orçamento ou pedido
Finalização: indica conclusão positiva (venda realizada)
Cancelamento: indica encerramento sem conversão
Como criar, editar, inativar ou excluir
Para criar, acesse Cadastros → Status de Venda, clique em Novo e escolha o tipo (Orçamento ou Pedido). Após criar, o campo Tipo fica bloqueado para edição — não é possível mudar o tipo de um status já criado. O campo Nível também fica bloqueado para edições depois do primeiro cadastro se não for "Geral".
Para vincular Status de Produção (PCP) a um status do tipo Pedido, use a seção de arrastar e soltar disponível no formulário de edição. Se um Status PCP for removido de um Status de Venda do tipo Pedido que já estava em uso, o sistema exibe um aviso de que pedidos ou itens vinculados àquele estágio serão realocados automaticamente para o primeiro estágio da lista.
Não há inativação — a exclusão remove o registro definitivamente. Registros em uso em orçamentos ou pedidos abertos não devem ser excluídos.
Campos obrigatórios e validações
Título: obrigatório. Nome que aparece nas listagens e seletores
Ícone: obrigatório. Escolhido a partir de uma biblioteca de ícones Font Awesome disponível no formulário
Cor: opcional. Define a cor visual do badge de status nas listagens
Dependências e impacto em outros módulos
Status de Venda é utilizado diretamente em Orçamentos e Pedidos. Todo orçamento criado precisa ter um status atribuído. Relatórios de vendas agrupam os dados por status — se os status não estiverem bem configurados, os relatórios ficam sem significado. O módulo de Comissões pode ter regras vinculadas a determinados status de finalização.
Exemplo prático
Use o nível "Finalização" para o status que marca a venda concretizada (ex: "Aprovado", "Pedido Gerado"). Use "Cancelamento" para o status de perda (ex: "Cancelado", "Perdido"). Isso permite que o sistema identifique quais orçamentos converteram e quais foram perdidos ao gerar relatórios.
O que é e para que serve
Estágios de Venda são subdivisões dentro de um Status de Venda do tipo Orçamento. Enquanto o Status de Venda representa a situação macro do orçamento, o Estágio representa uma etapa específica dentro daquele status — por exemplo, dentro do status "Em proposta" pode haver os estágios "Aguardando dados do cliente", "Em elaboração" e "Proposta enviada".
Os estágios aparecem no Kanban e na gestão de orçamentos para permitir um controle mais granular do avanço de cada negociação. A vinculação de estágios a um status é feita dentro do próprio cadastro do Status de Venda.
Como criar, editar, inativar ou excluir
Acesse Cadastros → Estágios de Venda, clique em Novo. Após criar os estágios, vá ao Status de Venda correspondente e vincule-os usando o painel de arrastar e soltar disponível no formulário do status.
A ordem de exibição é controlada pelo campo Índice e pela ordenação feita diretamente na interface de arrastar e soltar. A exclusão é definitiva — não há inativação.
Campos obrigatórios e validações
Título: obrigatório
Ícone: obrigatório (selecionado via biblioteca Font Awesome)
Cor: opcional
Timer automático (autoTimer): quando ativado, inicia contagem de tempo ao entrar no estágio
Dependências e impacto em outros módulos
Os estágios são usados no Kanban de orçamentos e na visão de pipeline de vendas. Sem estágios vinculados a um status, o orçamento não terá sub-etapas de acompanhamento. Relatórios de funil de vendas dependem de estágios bem configurados.
O que é e para que serve
Status de Produção (também chamados de Status PCP) representam as etapas do processo produtivo de um pedido. Eles funcionam dentro do módulo PCP (Planejamento e Controle da Produção) e são vinculados a Status de Venda do tipo Pedido.
Por exemplo: "Na fila", "Impressão", "Acabamento", "Expedição", "Entregue". Cada item de um pedido pode estar em um estágio diferente da produção ao mesmo tempo.
Como criar, editar, inativar ou excluir
Acesse Cadastros → Status de Produção, clique em Novo. Após criados, vá ao Status de Venda do tipo Pedido e vincule os status PCP desejados usando a interface de arrastar e soltar.
Atenção: se um Status de Produção for removido de um Status de Venda que já está sendo usado por pedidos ou itens em produção, o sistema move automaticamente esses itens para o primeiro estágio da lista restante. O sistema exibe um aviso de confirmação antes de salvar nesse caso.
Campos obrigatórios e validações
Título: obrigatório
Ícone: obrigatório
Cor: opcional
Timer automático: quando ativado, registra o tempo que cada item permanece nesse status de produção — útil para medir eficiência por etapa
Dependências e impacto em outros módulos
Usado diretamente no módulo PCP e no painel de produção. Sem Status de Produção configurados e vinculados a um Status de Venda do tipo Pedido, o controle de produção não funciona. O relatório de tempo de produção por etapa depende do timer automático ativado nos status.
O que é e para que serve
O cadastro de Pessoas é o repositório central de todos os contatos do negócio: clientes, fornecedores, agências, transportadoras, vendedores, funcionários e motoristas. Uma mesma pessoa física ou jurídica pode ter múltiplos tipos atribuídos simultaneamente — por exemplo, um contato pode ser ao mesmo tempo Cliente e Fornecedor.
Cada tipo de pessoa tem seu próprio formulário de cadastro, pois os campos necessários variam: um cliente tem condição de pagamento e grupo de preços; uma transportadora tem dados fiscais para CT-e; um vendedor tem comissão configurável; um motorista tem dados de habilitação.
Como criar, editar, inativar ou excluir
Acesse Cadastros → Pessoas. Na lista, as abas separam os tipos (Clientes, Fornecedores, Agências, Transportadoras, Vendedores, Funcionários, Motoristas). Clique em Novo dentro da aba correspondente ao tipo que deseja criar.
Para editar, clique no nome ou no ícone de lápis. Para excluir, use o ícone de lixeira — o registro é marcado como excluído (excluido: true) sem remoção física, o que preserva o histórico.
Os subtipos disponíveis são:
Cliente: dados de venda, grupo de preços, condição de pagamento, se é consumidor final
Fornecedor: dados fiscais, endereços de entrega
Agência: vinculada a comissões de agência
Transportadora: dados fiscais para CT-e, veículos vinculados
Vendedor: cadastro interno com regras de comissão
Funcionário: cadastro interno de colaboradores
Motorista: dados de habilitação, vinculado a transportes
Campos obrigatórios e validações
Nome: obrigatório para todos os tipos
Tipo(s): obrigatório — define quais formulários e regras se aplicam
CPF/CNPJ, e-mail, telefone: não são obrigatórios no cadastro base, mas podem ser exigidos por outros módulos (ex: CNPJ é obrigatório para emissão de NF para pessoa jurídica)
Grupo de Preços: opcional — se informado, o preço dos orçamentos é automaticamente ajustado pela regra do grupo
Condição de Pagamento: opcional — se informada, é pré-preenchida nos orçamentos desse cliente
Dependências e impacto em outros módulos
Pessoas é o cadastro com maior impacto transversal do sistema. Um cliente precisa estar cadastrado para aparecer no seletor de orçamentos e pedidos. Uma transportadora precisa estar cadastrada com os dados corretos (CNPJ, IE, endereço) para ser informada em uma NF-e ou CT-e. Um vendedor precisa estar cadastrado para aparecer no seletor de comissões. Sem o cadastro de pessoas, os módulos de Vendas, NF, Financeiro e Comissões ficam sem dados para operar.
Erros comuns
Tentar emitir NF para um cliente sem CNPJ ou CPF cadastrado
Selecionar uma transportadora que não tem dados fiscais completos para o CT-e
Não associar um Grupo de Preços ao cliente, resultando em preços padrão sem os ajustes esperados
O que é e para que serve
O cadastro de Veículos registra os veículos de transporte utilizados nas operações logísticas da empresa. Esses dados são usados principalmente na emissão de CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico), onde o veículo transportador precisa ser identificado com informações fiscais.
Como criar, editar, inativar ou excluir
Acesse Cadastros → Veículo. Clique em Novo, selecione o tipo do veículo e preencha os dados. A exclusão remove o registro. Não há inativação — se um veículo for aposentado, é recomendável não excluir caso haja histórico de CT-es emitidos com ele.
Os tipos de veículo disponíveis são: Caminhão, Carreta, Bitrem, Rodotrem, VUC, Furgão, Caminhonete, Reboque, Semirreboque, Carroceria Especial, Cavalo Mecânico, Automóvel.
Campos obrigatórios e validações
Tipo do veículo: obrigatório
Nome / Identificação: obrigatório
Placa: campo de identificação do veículo
UF de Registro: estado onde o veículo está registrado
Tara: peso próprio do veículo
Capacidade: carga máxima
RENAVAM: registro nacional do veículo
Dependências e impacto em outros módulos
Usado no módulo de CT-e para identificar o veículo transportador. Sem o cadastro do veículo, não é possível selecionar o transportador na emissão do CT-e. Também pode ser vinculado ao cadastro de Transportadoras (Pessoas).
O que é e para que serve
Grupos de Preços permitem aplicar automaticamente um percentual de desconto ou acréscimo nos orçamentos de um cliente. Em vez de ajustar manualmente o preço de cada orçamento, você cadastra uma regra no Grupo de Preços e vincula esse grupo ao cliente. Toda vez que um orçamento for criado para esse cliente, o ajuste é aplicado automaticamente.
Por exemplo: "Grupo VIP — 10% de desconto", "Grupo Revendedor — 5% de acréscimo", "Tabela Especial".
Como criar, editar, inativar ou excluir
Acesse Cadastros → Grupos de Preços. Clique em Novo, informe o título e selecione a regra. Se nenhuma regra for selecionada (campo em branco), o grupo funciona apenas como um agrupador sem ajuste de preço. A exclusão é definitiva.
É possível duplicar um grupo existente para criar variações rapidamente. O grupo marcado como Favorito aparece destacado na lista.
Campos obrigatórios e validações
Título: obrigatório
Regra: opcional — pode ser "Desconto" ou "Acréscimo"
Valor da Regra (%): obrigatório quando uma regra for selecionada — informe o percentual a ser aplicado
Descrição: opcional — campo de observações internas
Dependências e impacto em outros módulos
O grupo de preços é vinculado ao cadastro de Clientes (Pessoas) e também pode ser selecionado diretamente em um Orçamento. Quando um cliente tem grupo associado, todos os orçamentos criados para ele herdam a regra de preço automaticamente. Se o grupo for alterado ou excluído, os orçamentos já gerados não são afetados retroativamente — apenas os novos orçamentos usam a regra atualizada.
Exemplo prático
Um cliente que compra com frequência recebe 8% de desconto. Crie um grupo "Desconto Fidelidade — 8%" e vincule ao cadastro do cliente. A partir daí, todos os orçamentos emitidos para ele já virão com o desconto aplicado, sem precisar fazer o ajuste manualmente.
O que é e para que serve
Condições de Pagamento definem como, quando e em quantas vezes um cliente paga pelo serviço ou produto. Elas aparecem como opções de seleção nos orçamentos, pedidos e transações financeiras, e influenciam diretamente na geração de parcelas de contas a receber.
Cada condição tem um nome (ex: "À Vista", "30/60/90 dias", "12x no Cartão") e os detalhes de como o parcelamento funciona — se tem juros, qual a frequência, qual a forma de pagamento associada.
Há uma condição que pode ser marcada como Principal — ela é pré-selecionada quando não houver outra condição definida no cadastro do cliente.
Como criar, editar, inativar ou excluir
Acesse Cadastros Gerais → Condições de Pagamento. Clique em Novo e escolha o modo:
Detalhado: você informa manualmente a condição usando o formato de dias separados por barra (ex: 30/60/90). Útil para pagamentos parcelados com datas fixas.
Parcelado: você informa a frequência (semanal, quinzenal, mensal, bimestral, trimestral, semestral, anual) e a quantidade de parcelas. O sistema calcula automaticamente as datas.
A exclusão é definitiva. Antes de excluir uma condição, verifique se ela está vinculada a clientes ou em uso em orçamentos abertos.
Campos obrigatórios e validações
Título: obrigatório
Modo: obrigatório (Detalhado ou Parcelado)
Forma de Pagamento: obrigatória — Dinheiro, Boleto, PIX, Cartão de Crédito, Cartão de Débito, TED, Transferência, Cheque, entre outros
Taxa de Operação (%): obrigatória — pode ser 0 quando não há taxa
Condição (se Detalhado): obrigatória, formato 30/60/90
Frequência (se Parcelado): obrigatória
Quantidade de Parcelas (se Parcelado): obrigatória
Juros e Formato de Cobrança: obrigatórios quando "Adicionar Juros" está marcado
Percentual da Primeira Parcela: disponível quando há mais de 1 parcela; não pode ultrapassar 100%
Opções adicionais
Primeira parcela à vista: a primeira parcela vence no ato, as demais seguem o parcelamento
Sem juros na primeira parcela: aplica juros apenas a partir da segunda parcela
Antecipado: cobrado antes da entrega
Conta bancária vinculada: associa automaticamente a um banco específico nas cobranças geradas
Dependências e impacto em outros módulos
Condições de Pagamento são usadas em Clientes (condição padrão), Orçamentos, Pedidos e Transações Financeiras. Quando um cliente tem uma condição padrão vinculada, ela é pré-selecionada ao abrir um novo orçamento. A condição também define como as parcelas de contas a receber são geradas ao converter um orçamento em cobrança. Uma condição mal configurada pode gerar parcelas com datas ou valores incorretos.
Exemplo prático
Para pagamento "30/60" dias em boleto: crie uma condição no modo Detalhado com condição 30/60, forma de pagamento "Boleto", taxa de operação 0%. Quando vinculada a um pedido, o sistema vai gerar automaticamente duas contas a receber — uma com 30 dias e outra com 60 dias da emissão.
O que é e para que serve
No Calcme, "Manutenção" é o nome dado ao cadastro de despesas fixas e variáveis das máquinas que compõem o custo de produção nos orçamentos. Divide-se em dois tipos:
Mão de Obra: custo de pessoal associado à operação das máquinas (operadores, auxiliares)
Outras: custos operacionais como energia elétrica, manutenção preventiva, peças de reposição, aluguel, etc.
Esses valores são usados pelo sistema para calcular o custo real de operação de cada máquina na precificação automática dos orçamentos.
Como criar, editar, inativar ou excluir
Acesse Cadastros → Manutenção. Clique em Novo e selecione o tipo (Mão de Obra ou Outra). Informe o nome, observações e, opcionalmente, vincule grupos de despesa e fornecedores.
A lista pode ser organizada por grupos de despesa para facilitar a visualização. Registros podem ser excluídos individualmente ou em lote. É possível duplicar um registro existente.
Campos obrigatórios e validações
Nome: obrigatório
Tipo (MaoDeObra ou Outra): definido pela rota de criação
Observações: opcional
Grupos: opcional — agrupamentos para organização
Fornecedores vinculados: opcional
Permissões distintas por tipo
Mão de Obra e Outras despesas têm permissões separadas: permissão para visualizar despesas de mão de obra, permissão para criar despesas de mão de obra, etc. Um usuário pode ter acesso para ver Mão de Obra mas não para gerenciar Outras despesas, e vice-versa.
Dependências e impacto em outros módulos
As despesas de manutenção são usadas nas configurações de Máquinas (Offset, Digital, etc.) para calcular o custo/hora de operação. Sem despesas cadastradas e vinculadas às máquinas, o custo de produção pode ficar subvalorizado nos orçamentos.
O que é e para que serve
Motivo de Perda é um cadastro novo que permite classificar o motivo pelo qual um orçamento não foi convertido em pedido. Quando o vendedor marca um orçamento como perdido, pode (ou deve, dependendo da configuração) informar o motivo: preço, prazo, concorrência, falta de resposta, produto inadequado, etc.
Essas informações alimentam relatórios de análise de perdas, que ajudam a identificar os principais pontos de melhoria no processo comercial.
Como criar, editar, inativar ou excluir
Acesse Cadastros → Motivo de Perda. Clique em Novo, informe a descrição e selecione um ícone. A ordem de exibição pode ser controlada pelo campo de índice. A exclusão é definitiva.
Campos obrigatórios e validações
Motivo (reason): obrigatório — texto descritivo do motivo de perda
Ícone: obrigatório — selecionado da biblioteca Font Awesome
Cor: opcional
Índice de ordenação: opcional
Dependências e impacto em outros módulos
Usado no módulo de Orçamentos quando um orçamento é marcado como perdido ou cancelado. O campo lossReasonComment permite adicionar uma observação complementar ao motivo selecionado. Relatórios de análise comercial dependem desses dados para mostrar a distribuição de perdas por categoria.
Exemplo prático
Se a maioria dos orçamentos perdidos tiver o motivo "Preço mais barato na concorrência", isso indica oportunidade de revisão da precificação ou da estratégia comercial. Sem esse cadastro, a análise fica baseada apenas em texto livre, dificultando o agrupamento.
O que é e para que serve
Origem Negociação classifica como um cliente ou oportunidade chegou até a empresa: por indicação, pelo site, por redes sociais, por prospecção ativa, por feiras e eventos, etc. É o campo que permite medir quais canais de aquisição geram mais negócios.
Assim como o Motivo de Perda, é um cadastro relativamente novo no sistema e pode não ter sido configurado por todos os clientes ainda.
Como criar, editar, inativar ou excluir
Acesse Cadastros → Origem Negociação. Clique em Novo, informe a descrição e selecione um ícone. A ordem de exibição pode ser controlada pelo índice.
Campos obrigatórios e validações
Descrição (description): obrigatória
Ícone: obrigatório
Cor: opcional
Índice de ordenação: opcional
Dependências e impacto em outros módulos
Usada no módulo de Orçamentos para registrar a origem de cada negociação. O campo é visível na ficha do orçamento e pode ser exibido em relatórios de análise de canal. Sem origens cadastradas, o campo fica sem opções de seleção no orçamento.
Os cadastros gerais têm papel transversal — aparecem como dependência em quase todo o sistema:
Cadastro | Módulos que dependem dele |
Pessoas (Clientes) | Orçamentos, Pedidos, NF-e/NFC-e/NFS-e, Financeiro, Comissões |
Pessoas (Fornecedores) | Compras, Estoque (entradas), Contas a Pagar |
Pessoas (Transportadoras) | CT-e, NF-e (campo transportador) |
Pessoas (Vendedores) | Orçamentos, Comissões, Relatórios de Vendas |
Pessoas (Agências) | Comissões de Agência |
Pessoas (Motoristas) | CT-e, MDF-e |
Veículo | CT-e, MDF-e |
Status de Venda | Orçamentos, Pedidos, Kanban, Relatórios de Vendas |
Estágios de Venda | Kanban de Orçamentos, Pipeline de Vendas |
Status de Produção | PCP, Painel de Produção, Relatório de Produção |
Grupos de Preços | Orçamentos (aplicação automática de desconto/acréscimo) |
Condições de Pagamento | Orçamentos, Pedidos, Contas a Receber |
Manutenção (Despesas) | Configuração de Máquinas, Precificação de Orçamentos |
Motivo de Perda | Orçamentos (marcação de perda), Relatórios Comerciais |
Origem Negociação | Orçamentos, Relatórios de Canal de Aquisição |
Para novos clientes, a configuração do Calcme deve seguir esta sequência para evitar dependências faltantes:
Condições de Pagamento — configurar antes dos clientes, pois o cliente herda a condição padrão
Grupos de Preços — configurar antes dos clientes que têm tabela especial
Status de Venda (tipos Orçamento e Pedido) — necessários antes de criar qualquer orçamento ou pedido
Estágios de Venda — vincular ao Status de Venda tipo Orçamento após criados
Status de Produção — criar e vincular ao Status de Venda tipo Pedido
Pessoas — cadastrar clientes (com grupo de preços e condição de pagamento já configurados), fornecedores, vendedores, transportadoras
Veículos — caso utilize CT-e
Manutenção (Despesas) — antes de configurar as máquinas
Motivo de Perda e Origem Negociação — podem ser feitos após o início da operação, mas antes de os vendedores começarem a registrar orçamentos para garantir que os dados fiquem completos desde o início
"Verifique os campos obrigatórios" Mensagem genérica que aparece quando o formulário tem campos obrigatórios em branco. O sistema marca os campos em vermelho. Os mais esquecidos são: ícone nos Status e nas origens e motivos de perda, tipo de veículo, modo e forma de pagamento nas condições de pagamento.
Campo "Valor da Regra" em Grupos de Preços O campo só aparece e se torna obrigatório quando uma regra (Desconto ou Acréscimo) é selecionada. Se a regra for deixada em branco, nenhum percentual é exigido.
"Condição" na Condição de Pagamento (modo Detalhado) Aceita apenas números separados por barra. Letras e outros caracteres são bloqueados pelo teclado. Exemplo válido: 30/60/90.
"O percentual da primeira parcela não pode ser superior a 100%" Validação específica da Condição de Pagamento quando o percentual da primeira parcela é preenchido incorretamente.
Tipo de Status de Venda não pode ser alterado após criação Se criou um Status de Venda como "Orçamento" e precisava de "Pedido", é necessário excluir e recriar. Não há edição do tipo após salvar.
Remoção de Status PCP de um Status de Venda Ao salvar um Status de Venda do tipo Pedido com menos Status PCP que antes, o sistema exige confirmação antes de salvar. Pedidos vinculados ao status removido são realocados ao primeiro da lista.
O sistema não bloqueia automaticamente a criação de registros com nomes idênticos em nenhum dos submódulos de Cadastros Gerais. É possível ter dois status com o mesmo nome, duas condições de pagamento iguais ou dois clientes com o mesmo nome.
Para evitar duplicidade:
Use o campo de busca antes de criar um novo registro para verificar se já existe
Adote uma nomenclatura padronizada na empresa (ex: "30 dias - Boleto" em vez de simplesmente "30 dias")
Em Pessoas, consulte pelo CPF ou CNPJ antes de cadastrar para evitar duplicidade de contatos
Condições de pagamento duplicadas causam confusão na seleção dos orçamentos. Clientes duplicados podem dividir o histórico comercial entre dois registros diferentes.
Quando é possível excluir
Submódulo | Exclusão | Observação |
Status de Venda | Sim (definitiva) | Não exclua status em uso em orçamentos ou pedidos abertos |
Estágios de Venda | Sim (definitiva) | Desvincule do Status de Venda antes de excluir |
Status de Produção | Sim (definitiva) | Ao remover de um Status de Venda em uso, itens são realocados |
Pessoas | Sim (soft delete — marcado como excluído) | Histórico é preservado; o contato some das seleções |
Veículo | Sim (definitiva) | Verifique histórico de CT-es antes de excluir |
Grupos de Preços | Sim (definitiva) | Verifique se há clientes vinculados |
Condições de Pagamento | Sim (definitiva) | Verifique clientes e orçamentos que usam a condição |
Manutenção | Sim (definitiva e em lote) | Verifique se está vinculado a máquinas |
Motivo de Perda | Sim (definitiva) | — |
Origem Negociação | Sim (definitiva) | — |
Inativação O sistema não possui função de "inativar temporariamente" a maioria dos cadastros gerais — a exclusão é a única forma de remover um item das seleções. Para itens que precisam sair de uso mas cujo histórico precisa ser preservado (como clientes), o soft delete do cadastro de Pessoas resolve o caso.
1. Posso ter o mesmo cliente cadastrado como Fornecedor também? Sim. Uma mesma pessoa pode ter múltiplos tipos atribuídos ao mesmo tempo: Cliente, Fornecedor, Agência, etc. O cadastro é único, mas os tipos são uma lista — basta adicionar o tipo adicional no cadastro existente em vez de criar um novo.
2. O que acontece com os orçamentos abertos se eu alterar um Status de Venda? Os orçamentos que já estão com aquele status não perdem a referência — eles continuam exibindo o status pelo nome. Se o nome do status for alterado, os orçamentos passam a exibir o novo nome imediatamente. Se o status for excluído enquanto há orçamentos associados, pode haver comportamento inesperado — por isso, nunca exclua um status que está em uso.
3. Posso ter mais de uma Condição de Pagamento marcada como Principal? Não. Apenas uma condição pode ser a principal. Ao marcar uma nova condição como principal, a anterior é automaticamente desmarcada pelo sistema.
4. Como funciona o Grupo de Preços na prática — onde vejo o desconto aplicado? O desconto (ou acréscimo) aparece no orçamento quando o cliente vinculado ao grupo é selecionado. O valor já aparece ajustado no total do orçamento. Não é um desconto manual — é calculado automaticamente sobre o preço base dos itens.
5. Posso excluir um Status de Produção que tem pedidos em andamento vinculados a ele? Tecnicamente sim, mas o sistema vai avisar antes de salvar a remoção. Os itens de pedido que estavam naquele status serão realocados automaticamente para o primeiro status PCP da lista do Status de Venda. Certifique-se de que essa realocação não vai causar confusão na gestão da produção antes de confirmar.
6. Pessoas excluídas continuam aparecendo em algum lugar? Não nas seleções (novos orçamentos, novos pedidos). Mas os registros históricos já criados (orçamentos antigos, pedidos anteriores) continuam vinculados ao cadastro excluído e exibem o nome corretamente — o soft delete preserva o histórico.
7. O que acontece se eu não cadastrar nenhum Motivo de Perda ou Origem Negociação? O sistema funciona normalmente — esses campos são opcionais nos orçamentos. Mas os relatórios de análise comercial que dependem dessas informações ficam sem dados para exibir. Para empresas que querem monitorar a eficiência comercial, esses cadastros são muito relevantes.
8. Posso ter um Grupo de Preços sem regra de desconto/acréscimo? Sim. Deixar o campo "Regra" em branco cria um grupo sem ajuste de preço — funciona apenas como um agrupador ou marcador de segmento de clientes, sem impacto nos valores dos orçamentos.
O cliente não aparece na seleção do orçamento Verifique se o cliente está ativo no cadastro (não foi excluído) e se foi cadastrado com o tipo "Cliente" marcado.
A condição de pagamento não gera as parcelas corretas Revise o modo (Detalhado ou Parcelado) e os campos de frequência, parcelas e se "Primeira parcela à vista" está corretamente configurado.
O Status de Produção não aparece no PCP Verifique se o Status de Produção foi vinculado ao Status de Venda correspondente do tipo Pedido. Criar o Status PCP sem vinculá-lo ao Status de Venda não o torna visível no painel de produção.
Desconto do Grupo de Preços não está sendo aplicado Verifique se o cliente tem o Grupo de Preços correto vinculado no cadastro e se o grupo tem uma regra (Desconto ou Acréscimo) com percentual configurado.
O orçamento não preenche automaticamente a condição de pagamento A condição padrão só é pré-preenchida se o cliente tiver uma condição de pagamento vinculada no cadastro. Verifique o cadastro do cliente.
Manutenção não impacta o custo do orçamento As despesas de manutenção precisam ser vinculadas às máquinas no cadastro de máquinas — criar a despesa sem vinculá-la não inclui o custo na precificação.
Sintoma | O que verificar |
Status não aparece nos orçamentos | Verificar se o status é do tipo "Orçamento" |
Status PCP não aparece no pedido | Verificar vinculação ao Status de Venda do tipo "Pedido" |
Campo de cliente vazio ao abrir orçamento | Cliente pode estar excluído ou sem o tipo "Cliente" |
Preço do orçamento sem desconto esperado | Verificar se o Grupo de Preços está vinculado ao cliente E tem regra configurada |
Condição de pagamento não aparece como opção | Verificar se a condição não foi excluída |
CT-e não consegue selecionar veículo | Verificar se o veículo está cadastrado com placa e tipo |
Ícone obrigatório impedindo salvar | Clicar em um ícone na lista de seleção — é necessário clicar, não apenas pesquisar |
Tipo de Status não pode ser alterado | Não é editável após criação — excluir e recriar se necessário |
Configure os Cadastros Gerais antes de iniciar a operação — status, condições de pagamento e grupos de preços devem ser definidos antes de criar os primeiros orçamentos. Reconfigurar depois pode exigir ajustes manuais em registros já criados.
Padronize os nomes dos registros — use nomes descritivos e consistentes (ex: "30/60/90 — Boleto" em vez de "30 dias"). Isso facilita a seleção nos orçamentos e reduz erros.
Não exclua registros que estão em uso — antes de excluir qualquer item dos Cadastros Gerais, verifique se há orçamentos, pedidos ou clientes ativos usando aquele registro.
Vincule sempre o Status PCP ao Status de Venda correspondente — criar um Status de Produção sem vinculá-lo ao Status de Venda do tipo Pedido faz com que ele não apareça no módulo de produção.
Use o Grupo de Preços e a Condição de Pagamento padrão no cadastro de clientes — isso economiza tempo no preenchimento dos orçamentos e evita erros de seleção incorreta.
Para os módulos de Motivo de Perda e Origem Negociação, vale a pena configurar desde o início da operação — retroativamente não é possível preencher esses dados em orçamentos antigos.
Se um cliente precisar ser "desativado", use a exclusão pelo próprio cadastro (soft delete). Ele some das seleções mas o histórico é preservado. Não é necessário alterar o nome do cadastro para identificá-lo como inativo.
O módulo de Cadastros Gerais é a fundação do Calcme. Sem ele devidamente configurado, os demais módulos ficam sem as referências necessárias para funcionar corretamente: orçamentos sem status, clientes sem condição de pagamento, máquinas sem custo de manutenção, produção sem etapas definidas.
Os 10 submódulos se dividem em dois grupos: os estruturais (Status de Venda, Estágios de Venda, Status de Produção, Grupos de Preços, Condições de Pagamento) que determinam as regras do fluxo operacional, e os de cadastro (Pessoas, Veículo, Manutenção) que registram os atores e recursos da operação. Os dois submódulos mais recentes (Motivo de Perda e Origem Negociação) ampliam a capacidade analítica do sistema, permitindo entender melhor o comportamento comercial e operacional da empresa.
A regra de ouro é simples: configure primeiro, opere depois. Qualquer cadastro ausente no momento errado pode travar a operação ou gerar dados incorretos nos relatórios.