Visão de Mapa no Calcme
Aprenda como visualizar orçamentos, pedidos, assistências e tarefas por localização usando a Visão de Mapa do Calcme.
A Visão de Mapa permite visualizar registros do Calcme por localização, usando integração com o Google Maps. Com ela, você consegue acompanhar onde estão seus orçamentos, pedidos, assistências e tarefas, identificar demandas próximas e analisar a operação de uma forma mais visual.
Essa visualização complementa as visões já existentes, como Lista, Kanban/PCP e Agenda.
Onde encontrar
A aba Mapa aparece dentro dos módulos em que a funcionalidade está disponível:
Orçamentos: acesse o módulo de Orçamentos e selecione a aba Mapa.
Pedidos: acesse o módulo de Pedidos e selecione a aba Mapa.
Assistências: acesse o módulo de Assistências e selecione a aba Mapa.
Tarefas: acesse o módulo de Tarefas e selecione a aba Mapa.
Se a aba Mapa não aparecer para o seu usuário, verifique as permissões necessárias com o administrador da conta.
O que aparece no mapa
O mapa exibe os registros que possuem endereço válido para localização. Cada ponto representa um endereço encontrado pelo Calcme.
Ao passar o mouse ou clicar em um marcador, o Calcme mostra as informações principais do registro, como:
número do orçamento, pedido, assistência ou tarefa;
nome do cliente ou identificação do registro;
endereço utilizado no mapa;
atalho para abrir o registro relacionado, quando disponível.
Quando mais de um registro estiver no mesmo endereço ou na mesma localização, eles podem aparecer agrupados em um único marcador.
Filtros e uso básico
Use os filtros da tela para ajustar quais registros serão exibidos no mapa.
Em Orçamentos, Pedidos e Assistências, você pode filtrar por:
cliente;
pesquisa livre;
data de entrega;
data do documento, como data do orçamento ou pedido;
status;
vendedor, quando sua permissão permitir visualizar outros vendedores;
parceiro.
Em Tarefas, você pode filtrar por:
tipo de tarefa;
responsável;
status;
tipo de integração, como orçamento, pedido, assistência ou tarefa avulsa;
ID do registro relacionado.
Depois de alterar um filtro, o mapa é atualizado automaticamente. Para voltar ao padrão da tela, use a opção de limpar filtros.
Permissões necessárias
Para acessar a Visão de Mapa, o usuário precisa ter a permissão de mapa habilitada no módulo correspondente:
mapa de Orçamentos;
mapa de Pedidos;
mapa de Assistências;
mapa de Tarefas.
Alguns filtros dependem de permissões adicionais. Por exemplo, o filtro de vendedor só aparece para usuários autorizados a visualizar registros de outros vendedores. No mapa de tarefas, a visualização de responsáveis também respeita as permissões configuradas para a conta.
Caso você não veja a aba Mapa ou algum filtro esperado, solicite a revisão das permissões ao administrador do Calcme.
Observações
Apenas registros com endereço cadastrado e reconhecido para localização aparecem no mapa.
O Calcme utiliza o endereço do registro ou do cliente, conforme o tipo de documento e os dados disponíveis.
A visualização do mapa carrega até os primeiros registros retornados pelos filtros. Se houver muitos resultados, refine os filtros para visualizar o conjunto desejado.
Registros sem localização encontrada no Google ou com falha temporária podem não aparecer no mapa naquele momento.
Se o mapa não carregar, verifique sua conexão e tente atualizar a página. Se o problema continuar, entre em contato com o suporte.
Disponibilidade por plano
A Visão de Mapa está liberada para todos os planos de Marcenaria. Para clientes de Gráficas, a funcionalidade está disponível a partir dos planos de 2024.
Caso sua empresa queira acessar a funcionalidade ou precise validar a liberação no plano atual, fale com nosso time para avaliar a ativação.