Agenda Calcme

Agenda Calcme – Organize seus compromissos de forma simples e completa

1) Visão Geral

A Agenda Calcme foi criada para ajudar você a gerenciar melhor o seu dia a dia. Em um único lugar, é possível visualizar tarefas, compromissos, entregas de pedidos, aniversários e muito mais.

Além disso, a Agenda recebeu melhorias recentes que deixam o uso ainda mais prático:

• Visualização expandida nas telas de mês e semana.

• Inclusão de anexos em tarefas.

• Campo de complemento de endereço disponível no resumo da tarefa.

Com isso, você tem uma visão mais clara e organizada, sem precisar acessar várias telas diferentes.

Assista ao vídeo explicativo no topo da página para conhecer todos os detalhes!

2) Onde acessar a Agenda?

A Agenda está disponível dentro do módulo de Vendas, na parte inferior do menu.

Ao acessar, você terá a visualização completa dos seus compromissos.

3) Modos de visualização

Você pode escolher como deseja visualizar sua agenda:

• Semana (padrão)

• Mês

• Lista (agenda completa)

Também é possível decidir se deseja ou não exibir os finais de semana, ajustando isso nos filtros.

4) O que aparece na Agenda?

Na agenda você encontra:

• Pedidos com data de entrega: aparecem automaticamente.

• Tarefas: criadas manualmente ou vinculadas a pedidos, orçamentos e PCP.

• Aniversários: cadastrados no sistema.

5) Filtros disponíveis

Para facilitar a visualização, você pode aplicar filtros por:

• Responsável

• Tipo de tarefa (visita, ligação etc.)

• Status (em aberto, atrasadas, concluídas)

• Vínculo (com orçamento, pedido, PCP, avulsas)

É possível combinar filtros para ter a visão mais adequada para sua rotina.

6) Criando tarefas

Pela Agenda

1. Clique no horário desejado.

2. Preencha os campos: título, descrição, responsável, data/hora e local.

3. Salve e veja a tarefa aparecer na agenda.

Por outras telas

Também é possível criar tarefas diretamente a partir de:

• Pedidos

• Orçamentos

• PCP

Atenção: tarefas criadas a partir de Pedidos ou PCP só aparecem quando a Agenda é acessada pela respectiva tela. Para ver todas, utilize sempre o módulo principal da Agenda.

7) Gerenciamento de tarefas

• Conclusão: você pode marcar tarefas como concluídas a qualquer momento.

• Tarefas concluídas somem da visão padrão, mas podem ser exibidas novamente ao aplicar o filtro “Concluídas”.

8) Novidades e melhorias recentes

A Agenda foi atualizada para deixar sua experiência ainda mais completa:

Visualização mensal expandida

• Todas as tarefas aparecem diretamente na tela de mês, sem o botão “+ x mais”.

• Quando um dia tem muitas tarefas, a linha da semana se expande automaticamente.

Visualização semanal (seção Dia inteiro)

• Tarefas do “Dia inteiro” aparecem por padrão.

• É possível recolher ou expandir a seção conforme necessário.

Anexos em tarefas

• Agora é possível adicionar imagens, PDFs e documentos às tarefas.

• Os anexos ficam disponíveis para visualização, download ou exclusão (se você tiver permissão).

Complemento de endereço no resumo da tarefa

• O campo “Complemento” agora aparece no resumo da tarefa junto ao endereço principal.

9) Dicas úteis

• Nomeie suas tarefas de forma clara para facilitar a localização.

• Use os filtros para analisar a agenda da equipe ou de um único colaborador.

• Aproveite a visão mensal expandida para acompanhar dias com muitas tarefas.

• Utilize anexos para incluir comprovantes, documentos de apoio ou imagens de produtos.

• Preencha sempre o complemento do endereço para evitar dúvidas sobre o local.

10) Perguntas Frequentes (FAQ)

Posso ver finais de semana na agenda?

Sim, basta habilitar nos filtros de exibição.

Ainda existe o botão “+ x mais” na visualização mensal?

Não. Agora todas as tarefas aparecem diretamente, e a linha se expande automaticamente.

Posso recolher a seção “Dia inteiro” na visualização semanal?

Sim, com o botão “Recolher”.

Todos os tipos de tarefa aceitam anexos?

Sim, todas. Apenas a exibição muda dependendo do tipo (padrão ou vinculada a PCP, Funil, Orçamentos e Pedidos).

Consigo excluir um anexo depois de salvar a tarefa?

Sim, desde que você tenha permissão de edição.

O campo complemento é obrigatório?

Não, mas recomendamos preenchê-lo sempre que houver endereço físico.

11) Requisitos e Permissões

• Permissões: apenas usuários com permissão de criação/edição podem adicionar ou excluir anexos.

• Planos: disponível em todos os planos que oferecem a Agenda.

• Compatibilidade: funciona em desktop, tablets e smartphones.

• Configuração: nenhuma ação extra é necessária, as melhorias já estão ativas.

12) Canais de Atendimento

Ainda com dúvidas? Nossa equipe está pronta para ajudar!

• E-mail: atendimento@calcme.com.br

• Chat: disponível em app.calcme.com.br

• WhatsApp: clique aqui

13) Notificação de Alerta

Título: Atualizações na Agenda | Visualização Expandida e Anexos

Texto: A Agenda Calcme ganhou novidades: visualização expandida, anexos em tarefas e complemento de endereço. Clique aqui para conferir todos os detalhes e aproveitar as melhorias!

Revisão feita: o artigo agora reúne a explicação da Agenda + as últimas melhorias, cobrindo tudo o que o usuário e a equipe de suporte precisam saber.

Quer que eu também prepare uma versão reduzida desse artigo (estilo guia rápido) para ser usada como treinamento interno da equipe de atendimento?

Ainda com dúvidas?

Fale com a gente, ficaremos muito felizes em ajudar e tirar todas as suas dúvidas!

Canais de atendimento Calcme:

E-mail: atendimento@calcme.com.br

Chat: Disponível no app.calcme.com.br

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